国金证券认为，全球半导体行业经历了2022年、经过2023年两年的剧烈主动去库存过程，预计将从2024年开始逐步走出低谷，正式进入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供应调整到位。随着需求的稳步上升，芯片价格有望见底上涨。半导体产业链即将开启上行通道，对与人工智能相关的GPU持乐观态度、HBM、对DDR5等芯片的强劲需求。
该机构进一步表示，对人工智能相关计算能力和存储主线和周期的上升持乐观态度，业绩有望改善，重点关注：兰兰科技、香农芯创、兆易创新、圣邦股份、晶晨股份等。
从以下几个维度对德邦证券进行了分析，：
(1)算力链：寒武纪、海光信息、工业富联、沪电、通富微电等；
(2)储存:江波龙、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等。
(3)复苏链:晶晨、纳芯微、韦尔、帝奥微、乐信科技、新洁能、斯达半导等。
(4)独立可控:北方华创、中微公司、拓荆科技、龙芯中科等。
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