尽管今天的市场表面正在调整，但是结构性的机会非常多，可谓眼花缭乱。
最值得注意的两条主线：
一种是新生产力的“固态电池”，主要是因为一款即将上市的智己L6车型在业内引起轰动。
这款智己L6号称“将成为世界上第一款配备超快充固态电池的新能源汽车，将引领新能源汽车行业正式进入固态电池新时代。”
固体电池的优点体现在三个方面：安全性更高、能量密度更高、充电速度更快。
比如智己L6配备的固态电池声称“不漏液不会着火，CLTC续航里程超过1000公里，彻底解决了纯电车的里程焦虑，可以达到前所未有的准900V超快补能速度，充电10分钟后续航400公里。”
因此，消息发布后，市场立即沸腾，相关股票大量涨停。
当然，君临也想在这里提醒大家几点：
首先，严格地说，这种大规模生产的电池只能称为“半固态电池”，而不是真正的“固态电池”。
第二，虽然技术确实取得了突破，但目前的生产成本相对昂贵，因此主要应用于高端车型、无人机和高端消费电子产品。
真正的技术成熟，大规模传播，估计需要3-5年，没那么快。
在产业链中，一旦固态电池商业化，肯定会对现有的电池产业链结构产生影响，如隔膜和钴的需求可能会减少。
但另一方面，固态电解质、新型硅碳负极材料、干式电极辊压设备等环节将迎来较大的增量空间。
值得关注的公司包括固态电解质(当升科技、金龙羽、三祥新材料)、硅碳负极材料(普泰来、翔丰华)、辊压设备(纳科诺尔)。
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另一边，上游顺周期资源股今天也迎来了全线爆发。
以钴和锂为代表的能源金属、以石油和风力发电为代表的新旧能源产业、以铜和铝为代表的工业金属、以磷和氟为代表的化学工业、以锆和钨为代表的小金属都非常活跃。
资源股上涨的直接原因是商品市场正在走牛。
举几个例子——
根据上海黄金交易所的数据，4月2日，999黄金价格为每克53.25元，较2月29日收盘价480.96元上涨10.87%。
石油，第一季度，WTI原油价格上涨超过16%，创近五个月新高，直接导致本周中国92号汽油价格普遍上涨，进入“8元时代”。
自3月初以来，铜价一路飙升，涨幅超过7万，涨幅超过5%。
钴，自春节期间见底以来，钴价迅速回升，到3月份涨幅已超过5%。
3月份湿法磷酸价格持续上涨，月涨幅5.37%。
钨，截至3月29日，与去年11月的低点相比，黑钨精矿和白钨精矿分别上涨了750元/吨和9250元/吨，涨幅约为6%、7%。
你看，3月份几乎所有大宗商品价格都涨了5%以上，黄金和石油涨了10%以上，也是领涨的代表。
黄金和石油价格走强是强烈的先导信号。
据业内统计，历史上黄金的上涨大多是商品全面牛市的领先信号。
例如，2008年第四季度和2019年黄金大幅上涨，随后的2009年和2020年都是商品的全面牛市。
同样，在1980年至2005年的历次商品周期中，黄金价格领先于其他商品，主要领先于半年至一年。
石油作为一种工业原料，也与全球经济的繁荣密切相关。
商品价格的涨跌与行业的供需结构有关，所有商品都在上涨，这必然是全球宏观经济供需的变化。
君临认为，这一轮宏观经济上升是美国+中国共振的结果。
美国是领头羊。
到2023年底，美国库存总额已基本见底，整体进入补充库存阶段。
根据BEA分行业的库存数据，1月14日，美国8个主要行业进入主动补货阶段，23年7月，领先的石油和金属行业开始补货，领先其他行业3-6个月以上。
化工产品，23年9月开始出现明显的补库存市场。
23年11月，技术硬件和设备开始出现明显的库存补充市场。
随着越来越多的行业加入库存补充市场，美国供应管理协会（ISM）根据周一公布的数据，3月份制造业指数从2.5点上升到50.3点。
荣枯分界线正式越过50，连续16个月结束萎缩趋势。
由于计算机、手机和跨境电子商务的繁荣，中国制造业也迎来了转折点——
3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，正式宣布中国制造业迎来新一轮繁荣周期。
当然，中国不仅仅依靠出口。
目前，国内“新质量生产力”投资和“大规模设备更新”补贴预期较强，市场各方正在准备迎接这一波浪潮。
美国库存补充+中国出口和投资刺激，两轮驱动，使全球制造业进入新的繁荣周期。
据IHS 2024年1月，Markit全球制造业PMI数据为50.0，是16个月后首次回归荣枯线位置，2月份进一步回升至50.3。
如果你进一步仔细看，你会发现不仅中国和美国在繁荣中上升，而且许多国家也在进入繁荣区间。
例如，欧洲希腊（航运）、爱尔兰(IT技术)、荷兰(芯片设备)、韩国(芯片)在亚洲、东盟(制造业OEM)、印度(城市化高潮)、拉美+加拿大(资源出口)。
由于战争、高能源价格和资金流出，中东欧地区经济相对低迷。
可以说，到2024年2月，除中东欧外，世界上大多数国家都进入了繁荣的上升阶段。
随着全球经济的上升，制造业上游资源从过剩转向供应短缺，这自然推动了相关商品价格的飙升，导致了这一轮“顺周期”市场。文章来源-君林财富
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