专家的核心观点
1、供应
1)国内供应:2024年Q1氯化钾产量139万吨，同比+0.19%，开工率约64.5%。青海负荷略有下降，龙头产量略有下降。春节期间，减产的小工厂仍处于停产状态，只有部分工厂恢复生产，最近开始接单。
2)进口:24年1月至2月，进口量为264万吨，同比增长+63%。最明显的增长是白色的中欧列车。随后，由于海运能力紧张，海运可能会转化为步行运输。老挝的改善几乎与钾持平，但随后的增长可能会因渗水而放缓。
2、需求：氯化钾Q1的表观消费量为347万吨，同比为+40%，但港口库存+115万吨压力较大。曼海姆硫酸钾下游开工率64.94%；复合肥开工率为46.91%，实际库存消费量为220万吨，低于去年同期。这一轮的上涨促进了复合肥企业取货，取货空间为50万吨。复合肥春肥的运输基本达到了最后阶段，夏季玉米预收需求释放。
3、平衡&库存:今年过剩100万吨，逐年增长。国内厂库110万吨，同比-19.43%，现货库存30万吨；港口库存302万吨，上周环比增加-10万吨，正常库存保持在200万吨以上(国库:盐湖50万吨等180+国内港口)。如果去库到200万吨，价格会有很强的支撑。
4、全部费用：1000元以下，国产1300-1400元，东南亚1500-1600元，加拿大1400-1700元。
5、价格
1)反弹现在:年初至今跌至3月底低点2178元，本周已反弹100元。早期价格继续下跌，但23年大合同价格约2400元形成成本支撑，领先和港口货物开始限制销售；春季肥料缓慢推动刚性需求释放，以前买入不买入，现在价格反弹可以促进需求进一步增长；国际市场复苏，巴西价格底部反弹，冲突加剧不确定性，虽然不影响生产，但会导致其他国际供应商。
2)市场预测:预计Q2将涨至2400-2600元，24H2约2100-2500元。售后价格限制心态有所改善，下游春季需求和夏季肥料准备有一定的刚性需求支持，价格上涨商品稳定促进下游商品，Q2旺季价格逐渐上涨，但Q3夏季淡季，冬季储备在年底再次回升。大合同价格下跌，港口库存压力短期内无法完全消化，会造成一定压力。
3)大合同:预计24年大合同约250美元。
短期内，钾肥价格处于较低水平，进入Q2旺季反弹，港口库存去库决定了弹性高度。从中长期来看，一旦东南亚的扩张停止，叠加需求继续增长，价格将继续上涨。建议盐湖和铜锂钾都有增长的藏族，关注亚钾的高增长。华福的观点
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