【短线驱动】
特斯拉首席执行官马斯克最近透露，特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（Robota）。特斯拉突然加速了无人驾驶的商业化，或者刺激了中国无人驾驶商业化的试点。
【核心逻辑】
1、在价格战的刺激下，新能源汽车实现了高增长。
3月，国内汽车公司掀起了一场罕见的价格战，参与汽车公司的数量和优惠力度是前所未有的。然而，在激烈的竞争下，也刺激了3月份自主品牌新能源汽车销量的大幅回升。
根据乘用车联合会的数据，3月份，全国乘用车市场零售额为169.9万辆，同比增长7%，同比增长54%。其中，新能源汽车市场零售额为69.8万辆，同比增长28%，同比增长80%。自今年以来，零售业已累计增长 175.8 同比增长34%的万辆车。
从品牌来看，比亚迪3月份销量30.2万辆，同比+46%，销量回到30万辆的门槛，继续引领新能源汽车市场；
问界销售3.2万辆，同比增长762%，继续夺得新势力交付冠军，M7在手订单充足，M9于4月开始进入加速交付期；
理想销量2.9万辆，同比+39%，旧L7/8/9清仓结束，新L7/8/9有望帮助销量稳步上升；
零跑、极氪、深蓝分别销售1.5万辆、1.3万辆、1.3万辆，同比分别为+136%/+95%/+51%，销量均显著增长；
蔚来、小鹏、埃安、哪吒分别销售1.2万辆、0.9万辆、3.3万辆、0.8万辆，同比分别销售14%/+29%/-19%/-32%。
2、政策继续宣布新利好，加快新能源汽车渗透。
今年扩大国内需求最重要的任务之一是以家电和汽车为主的以旧换新。据悉，每年将带来万亿换新需求，各部门正在全力推进实施。
4月3日，央行、金融监管总局宣布调整汽车贷款政策，其中提到“金融机构自主确定自用新能源汽车贷款最高比例，二手车贷款最高比例70%，商用新能源汽车贷款最高比例75%”；两个部门并鼓励金融机构在以旧换新过程中，适当减少因提前结清贷款而产生的违约金。
也就是说，消费者购车首付负担将适度减轻，有望在一定程度上促进首购和换车需求的释放，帮助汽车市场质量上升的可持续发展。
监管机构还反对限制我国新能源汽车出口的趋势。
欧洲和美国表示，他们计划登记和调查从中国进口的电动汽车。工业和信息化部批评汽车工业是一个典型的全球化产业，其健康发展与全球产业链的劳动分工和合作密不可分。一些国家和地区坚持在没有充分证据支持的情况下推动对我的电动汽车贸易限制的实施，这既不符合世贸组织的规则，也将严重扰乱全球汽车产业链的供应链。
3、高级智能驾驶已成为国内汽车市场下半场比赛的催化剂。
特斯拉新Robota的推出将增强其FSD的商业实现能力，新车型将进一步推动FSD里程的上升，并带来智能驾驶算法的持续优化。
华为的智能驾驶雄心逐渐实现。广汽传祺、兰图、零跑、凯义汽车等也加入了鸿蒙生态。同时，全系列车型城市NCA不断提升，智能驾驶能力不断优化
小米SU7宣布，交付是高速NOA和代客泊车能力的标准配置。城市NOA将于5月在全国开放10个城市，8月在全国开放，其中代客泊车采用端到端大型模型。
总而言之，今年自动驾驶的后续催化事件很多，智能驾驶的时代有望开启，成为刺激整车市场加速向新能源汽车发展的一种方式。 催化剂在下半场演变为“纯电化、智能化、网络化”。
【趋势研判】
小米SU7的热门上市刺激了4月份汽车公司继续大幅提高竞争力的优惠政策，加上旧政策的催化和高级智能驾驶进展的加快，预计将促进第二季度汽车市场销量的持续高增长。
【投资机会】
目前，汽车行业的估值仍然很低。我们可以关注在激烈的价格战中，国内市场份额增加或海外出口占主导地位的汽车企业；此外，特斯拉无人驾驶商业加速，可以关注特斯拉产业链的智能驾驶相关供应商。
[相关标的]
新能源汽车：广汽集团、比亚迪、长安、长城汽车；
智能部件：华域汽车、德赛西威、中科创达、均胜电子等；
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