公司发布了24年第一季度业绩预测。24年Q1归母净利4.8~5.2亿元，同比+61.94%~75.43%，环比+56.89%~69.96%，非归母净利4.75~5.15亿元，同比+69.46~83.73%，环比+47.07%~59.46%。(研究记录研究报告数据信息到公众关注:兄弟研究)
金价上涨+预计量增加，环增业绩超出预期
业绩拆分：预计24Q1黄金净利润3.3亿，白银净利润0.9亿，铅锌0.8亿，业绩超预期或主要原因是黄金销量增加。
价格:24Q1沪金均价490.6元/克，环比+2.7%，同比+16.8%。24Q1沪银均价6025元/公斤，环比+2.1%，同比+18.4%。
数量:预计24Q1黄金销量2吨，白银销量50吨。该公司计划在24年内生产不少于8吨的黄金。
利润：预计24Q1黄金销售成本为180元/克，克毛利润为310元/克，克净利润为170元/克。白银销售成本为1.95元/克，克毛利润为2.6元/克，克净利润为1.11元/克。
青海金矿勘探取得突破，大柴旦具有增产潜力
近日，青海柴达木南北缘大型超大型金矿深部资源预测研究取得突破。2021年以来，滩间山、五龙沟金矿取得重大突破，新增金资源43.2吨。其中，银泰黄金子公司青海大柴丹位于滩间山贵金属有色金属矿的重点矿区，拥有滩间山的采矿权。
青海大柴旦有着突出的潜力。23年来，青海大柴旦完成了青龙沟金矿扩大矿区范围的采矿许可证处理。青海省自然资源厅新建细晶沟金矿审查完毕，等待进一步批准。23年5月，青海大柴旦与自然资源部高原沙漠区战略矿产勘探开发技术创新中心签署了深化合作框架协议，计划通过积极推进新一轮采矿突破战略行动。
黄金价格屡创新高，预计黄金板块估值将上涨。银泰黄金产量增长率领先，具有成本优势，成交量和价格都有可观的增长率。
国投证券金属
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