【恒林股份】再次迎来涨停。亚马逊细分品类第一，Tiktok小店榜，Temu环比爆炸式增长，目前排名第一，量级可观；另外，不要忽视跨境电商规模效应带来的利润弹性，利润会超出预期。总体而言，预计Q1收入将增长40%，利润将增长20%，预计Q2将继续同比增长。海外通货膨胀超出预期，跨境电商逻辑将更加顺畅。
1、在整个产业链布局中，很少有中大型卖家使用VC模式叠加自己的仓库。独特的模式叠加了高运营效率，形成了产品的终极性价比。价格上涨率为2-3倍，明显低于普通中大型跨境电子商务的3-5倍，海外品牌的价格上涨率约为5倍。
2、最终的性价比创造了新的比例，但由于性价比极高，流行风格的成功率很高，营销成本率很低。同时，畅销产品的比例很高，所以SKU被简化了。目前，大约有200-300个SKU，明显低于同行，规模效应突出。
3、前期模式优势建立了较强的规模优势，tt和temu更适合低价逻辑。目前tt成交量逻辑已经明确(小店榜前三)，temu也在爆发增长路径。
稳定修复传统OEM：
1)办公椅及沙发OEM:区域&份额扩大，Q1非宜家订单美观(预计同比快速增长，交货略滞后)，宜家预计承受轻微压力；
2)永裕(PVCOEM)：受益于格局优化和产能攀升，预计Q1将稳步增长；
3）LO：Q1预计将在高基数下稳定，提高盈利能力
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