领先的“数字地球”制造商保持“购买”评级
公司2024-2025年归母净利润预测为4.78、6.63亿，预计2026年新增9.10亿元，EPS为1.31、1.82、2.50元/股，当前股价对应2024-2026年PE为39.9、28.8、考虑到公司在“数字地球”方面的突出优势，21.0倍维持“买入”评级。
收入和利润快速增长，增长势头强劲
公司发布2023年年报，年营业收入25.16亿元，同比增长59.54%；归母净利润3.43亿元，同比增长41.1%；扣非归母净利润2.30亿元，同比增长37.00%。(1)从分行业来看，特种领域收入8.36亿元，同比增长15.69%；航天测运控制收入2.29亿元，同比增长61.08%；智慧政府收入7.42亿元，同比增长106.87%；气象生态收入3.82亿元，同比增长101.58%；企业能源收入2.31亿元，同比增长11.74%；此外，实现云服务收入2080.41万元。(2)公司综合毛利率为48.33%，同比下降0.53个百分点；公司销售费用率和管理费用率分别为7.45%和7.98%，同比下降1.31、研发费用率为0.29个百分点，同比增长0.66个百分点。(3)公司经营活动净现金流为1.25亿元，同比由负转正，主要是因为公司实施了有效的资金管理措施，加大了收款力度。
率先布局低空经济，有望享受行业发展红利
一方面，公司从2020年开始部署低空经济领域，相关业务布局涵盖低空服务基础平台产品研发、低空服务解决方案研发、低空相关产业生态建设，为低空物流、航运、城市管理、公共服务等领域提供综合解决方案。另一方面，公司参与子公司北斗伏羲是中国第一家城市超低空域北斗导航图专利企业，参与合肥建设第一个全空间无人系统城市应用场景——罗岗公园全空间无人系统应用示范项目，并与衢州智慧新城管理委员会签订合同，开展低空智慧联合会四省边际总部项目合作，共同建立中国低空域建设投资平台，总投资2.5亿元。开源证券
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