目前a股的逻辑是在国内经济放缓的背景下，在股市中找到新的增量逻辑(无论是国内增量还是海外增量)：
1、家电的新增长点是更新和出海。根据卖方的计算，以旧换新政策可以利用2700亿的增量需求，其中厨卫电器和小家电最受益，一些轻工出海公司也受益；
2、中国建筑中央企业（包括高速铁路）、工程机械、电力设备等新增长点为出海（一带一路）；
3、低空经济，虽然短期内看不到任何表现，但政策大力支持，想象空间很大，是一个新的增量市场，所以相关股票最近的表现非常强劲
4、TMT中的AI(光模块)也是一个增量市场，没有别的了
5、医药中的中药没有内卷或海外冲击。政策支持也是一个增量市场。相比之下，创新药物最近的表现非常差，因为出海的预期受到药明和欧盟设备审查事件的影响，而且在中国非常卷，没有增量。
6、汽车也有出海的逻辑。比如宇通公交，近年来国内业务下滑，但海外业务增长迅速，去年增长86%.(我们对投资的思考)
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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