今天大盘继续暴涨，外资连续两天流入超过百亿，盘面普涨没什么可说的，但是有些板块还是比较突出。
第一、国防政策的变化，由强军目标稳步推进，转战为备战能力建设，十四五期间武器装备建设估计要放量，这是业绩驱动；
第二、装备列装的变化，十四五之前主要的工作是装备研制定型，解决有无的问题，现在是解决多少的问题，也就是是装备体系要放量；
第三、供给端，军民融合的情况下，需求放大就催生了大批盈利强的企业，不同的投资者可以找到不同的公司，板块共振效应加强。
所以当前是配置军工比较好的时点，未来两三年军工板块肯定会有大行情的。
主要的赛道恐怕还是飞机、导弹，另外还有些新材料等是比较好的赛道。
今天券商也涨的不错，其实上周五券商表现并不太好，没有什么超额收益，主要原因还是国元证券的配股融资是比较大的负面效应，从这个事件也可以看出来，券商行业整体面临的再融资压力还是比较大的。
光伏行业，一方面受政策利好推动，另外也是行业景气度上升，同时龙头企业频频涨价，所以能获得一些超额收益。
光伏产业链还是比较长的，多晶硅硅片，电池片组件是组原料件，包括了大家关注的上游和中游，主要就是下游的光伏组件的应用。
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