事件:财政部、交通运输部发布《关于支持和引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》
1、强调数据授权，通过设备更新-数字升级-数据元素授权链：文件明确指出，基础设施数字化转型升级强调数据授权、场景牵引、数字化转型、智能响应和智能支持，提高承载能力、交通效率和安全管理水平。正如我们之前一直强调的，这一轮的大规模设备更新不仅仅是更换旧设备，而是更好地提升基础设施的数据能力，以实现信息和数据水平。
2、目标明确，节奏明确:文件规定，自2024年以来，支持约30个示范区，建设一批线网一体化示范通道和网络，力争推动85%左右繁忙的国道、25%左右繁忙的普通国道、70%左右的重要国家高水平航道数字化转型升级。在智能扩展方面，示范渠道的交通效率提高了20%左右；在安全和效率提高方面，应急响应效率提高了30%左右；在整合创新方面，简要总结了一批具有较高推广价值的道路云、船岸云应用场景、关键技术和标准规范；在体制机制创新方面，推动培育一批个性化定制、网络协作、产业化融合等新业态新模式。与其他文件相比，规定的目标非常明确和量化。
3、资金补贴力度大，每公里总投资近200万元。预计总投资:建设单位投资建设申报后，财政部将给予补贴。根据规划，以公路领域1000公里为例，最高补贴为10亿元，相当于每公里100万元；此外，由于财政部根据不同地区补贴40/50/60%，每公里总投资近200万元，包括ETC、信息化建设，包括V2X。
4、早期有利于公路信息相关设备和集成厂家，后续有利于利用数据提高公路和水路处理能力的厂家:这次更新持续了三年，我们预计将使用ETC、V2X等信息基础设施、车路云/船岸云等平台以及道路拥塞优化等数据应用为主。初期以基础设施更新为主，随着基础设施的不断完善，各种管理平台和数据应用机会爆发。东北证券数字经济来自东北证券
重点标的：
ETC/V2X基础设施（RSU）：金溢科技、万集科技、东软集团
ETC用户终端（OBU/2019年相关业务收入/利润)：博通集成、金溢科技(28/8.8亿)、万集科技(30/8.7亿)、华明智能(18/2.8亿)、通行宝(13/4亿)
优化拥堵：日常互动，易华录
路云：千方科技
船岸云：中远海科
隧道传感：隧道股份
智能交通运营商：通行宝，信息发展
系统集成:千方科技、皖通科技(江西)、每日互动(浙江高信持股10%)、路桥信息(福建)、云星宇(北京)、隧道(上海)、通行宝(江苏)
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