事项：
1)4月29日，自然资源部办公厅发布《关于2024年住宅用地供应的通知》，提出年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划之间的联系；2。合理控制新商品住宅用地供应；3。继续大力支持经济适用房用地供应；4。严格执行住宅用地回收的相关要求；5。层层压实责任。
2)4月30日，北京市住房和城乡建设委员会发布通知，优化调整本市住房限购政策。
3)克而瑞于2024年1月至4月公布了中国房地产企业销售前100名。
平安观点：
4月份百强销售持续低位，基调更加务实。据克而瑞统计，4月份百强房地产企业全口径销售面积和销售额同比下降42%、与3月份相比，47%的降幅缩小了7.8pct、0.4pct，1月至4月，销售面积分别同比下降48.6%、48.5%，从整体上看，房地产企业的销售和市场热度仍然很低。4月30日，会议强调“坚持城市政策，压实地方政府、房地产企业、金融机构责任，保护房屋，保护买方合法权益”，首次提出“全面研究消化库存房地产，优化增量住房政策措施”，结合当前行业库存较高，政策基调更加务实，注重解决行业短期痛点。自然资源部提出合理控制新商品房用地供应，北京调整住房限购政策，符合政策基调。近日，上海等地实施了“以旧换新”、作为保租房等政策，收购存量房开辟了一二手置换链，有助于消化存量库存，预计未来更多城市将加入试点。
合理控制新商品住宅用地供应，严格控制城市用地供应超过18个月。根据自然资源部的通知，“商品房转让周期超过36个月的，应暂停新商品房土地转让，大力振兴库存，直至商品房转让周期降至36个月以下；商品房转让周期在18个月（不包括）至36个月之间的城市应遵循“振兴多少、供应多少”的原则，根据库存商品房用地面积（包括竣工和回收）动态确定新转让商品房用地面积上限”，“严格控制商品房回收周期超过18个月的城市商品房用地供应”，“逾期两年以上闲置住宅用地，依法回收”。据中指院统计，截至3月底，64个城市的平均商品房清算周期为27个月，其中9个月超过36个月，39个月18-36个月，18个月及以下16个月。据中指院统计，截至3月底，64个城市的平均商品房清算周期为27个月，其中9个超过36个月，39个超过18-36个月，18个月及以下16个。值得注意的是，虽然高库存城市的土地供应将得到合理控制，但此前这些城市已经经历了土地出让的下降和建设的萎缩，未来库存的减少仍取决于需求方的恢复。
北京优化限购政策，符合条件的家庭可在五环外购买新一套。2月6日通州区购房政策放松后，北京再次发布文件，建议允许以下居民家庭或成人单身人士在五环外购买1套新的商品房（包括新的商品房和二手房）、本市户籍家庭（包括北京驻军现役军人和现役家庭、持有有效《北京市工作居留证》的家庭）在北京拥有两套住房；2、本市户籍成年单身人士，已在北京拥有一套住房的；3.在北京连续五年以上缴纳社会保险或个人所得税的非户籍家庭或成年单身人士已在北京拥有一套住房。其中，新购商品房位于通州区（不包括台湖、马驹桥地区）的居民家庭或成年单身人士也必须在通州区注册或与在通州区注册或经营的企业、党政机关、企业事业单位有劳动关系。其中，新购买的商品房位于通州区（不包括台湖、马驹桥地区）的居民家庭或成年单身人士也必须在通州区注册或与在通州区注册或经营的企业、党政机关、企业事业单位有劳动关系。随着会议的重申，我们将根据城市实施政策，预计未来将优化更多的核心城市限制性政策，并出台更多的去库存支持政策。
投资建议：受益政策提振，香港股市整体反弹，五一假期房地产表现良好，香港房地产Ⅱ5月2日和3日，指数分别上涨3.0%和1.4%。虽然行业乐观情绪升温，但房地产市场何时稳定仍存在差异，市场的可持续性仍有待政策支持的实施和行业基本面的验证。站在当前点，我们为投资者提供了两种战略建议，一是考虑房地产行业虽然经历了持续反弹，但机构头寸和股票市值仍处于历史低位，同时市场对房价下跌和房地产企业业绩担忧逐渐钝化，随着下半年基础下跌，行业成交量和价格稳定的可能性，可以适度的底部布局；另一方面，考虑房价底部确认将重复，未上车或谨慎的投资者仍可等待房价稳定右上车的机会。在个股方面，保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团等优质房地产储存质量优化、历史负担轻的房地产企业；同时，注重物业管理（保利地产、投资积累等）、代建(绿城管理控股)、经纪(贝壳)等细分领域领先，建材领域安全边际高(股息高或成长性高)、优质股受益于政策端的改善，如海螺水泥、华新水泥、福莱特、旗滨集团、北新建材、伟星新材等。(平安证券)
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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