太平洋证券:公司发布2023年年报和2024年第一季度报告，营业收入272.60亿元，同比下降9.87%，归属于母亲的净利润35.76亿元，同比下降43.14%。2024年第一季度，公司营业收入79.78亿元，同比增长31.8%；归母净利润10.65亿元，同比增长36.3%。
荆州基地大规模提升公司业绩。公司营业收入272.60亿元，同比下降9.87%，归母净利润35.76亿元，同比下降43.14%。2024年第一季度，公司营业收入79.78亿元，同比增长31.8%；归母净利润10.65亿元，同比增长36.3%。2023年第四季度，公司荆州基地一期项目顺利投产，其中辛醇、草酸、己内酰胺等大量产品增加了新能源和新材料的销量，促进了公司收入的显著增长。此外，2024年第一季度部分原材料价格同比下降，特别是原材料煤和丙烯的采购价格同比下降，公司毛利率达到21.89%，同比增长1.71个百分点，环比增长4.12个百分点。
第一批荆州基地项目投产顺利，有望支撑公司的长期增长。荆州基地气体动力平台项目及合成气综合利用项目于2023年顺利投产。园区气体动力平台项目和合成气综合利用项目是华鲁恒生荆州基地的首批项目，年产尿素100万吨，醋酸100万吨，二甲基甲酰胺（DMF）15万吨，混甲胺15万吨。通过两个项目的建设，公司基本实现了公司优势产业链煤-合成气-氨醇-有机胺/尿素/醋酸的完整布局。根据可行性报告，在正常情况下，园区气体动力平台项目按合成气0.88元/Nm3计算、蒸汽价格140元/吨，年收入52亿元，总利润7亿元；合成气综合利用项目预计收入59.68亿元，总利润6.26亿元。两个项目的竣工和生产将进一步提高公司的核心竞争力，为荆州基地的后期发展奠定坚实的基础，符合公司的发展战略和长期规划，具有良好的经济和社会效益。
投资建议:华鲁恒盛是国内煤化工龙头企业，依托多线柔性联产平台实现效益最大化。预计2024-2026年EPS将分别为2.1元、2.6元和2.8元。保持“买入”评级。
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