公司发布了2023年年报和2024年第一季度报告。2023年营业收入33.34亿元，同比下降30.12%，归属母亲净利润2.80亿元，同比下降42.41%。2024年第一季度，公司营业收入9.59亿元，同比增长23.28%；归母净利润1.54亿元，同比增长672.53%。本公司计划每10股发放2.3元现金红利(含税)。
制冷剂价格上涨，2024年Q1业绩大幅提升。2023年，公司营业收入33.34亿元，同比下降30.12%，归属母公司净利润2.80亿元，同比下降42.41%。2024年第一季度，公司营业收入9.59亿元，同比增长23.28%；归母净利润1.54亿元，同比增长672.53%。2023年10月24日，生态环境部召开常务会议，审议通过了《2024年氢氟碳化物总配额设置与分配方案》，正式实施了三代制冷剂供应约束。根据生态环境部的公示，2024年全国HCFC-142b、HCFC-生产配额分别为9、355吨、180、503吨，三美股份分别为1、706吨、9、547吨，分别占18.24%、5.29%；全国HFC-1324、HFC-125、HFC-32、HFC-143a生产配额分别为215，三美股份生产配额分别为51、506吨、31、498吨、279吨、239吨、563吨、45、517吨、31、498吨、279吨、6、285吨，占23.88%。、19.01%、11.60%、13.81%。在配额政策出台、下游空调生产安排超出预期的背景下，制冷剂价格大幅上涨。公司一季度制冷剂均价达到23829元/吨，同比上涨8.47%、环比增长25.71%。在配额政策出台、下游空调排放超出预期的背景下，制冷剂价格大幅上涨。公司第一季度制冷剂平均价格达到23829元/吨，同比上涨8.47%、环比增长25.71%。制冷剂价格上涨带动公司毛利率上升，2024Q1销售毛利率为22.77%，同比增长12.63个百分点。
内生扩张继续向含氟新材料倾斜。公司积极布局新材料、新能源等业务领域，延伸到氟化工下游高附加值领域。目前公司布局的项目有:年产3000吨(一期500吨)LiFSI、5000吨FEP、5000吨PVDF、6000吨六氟磷酸锂和100吨高纯度五氟化磷(PF5)、1200吨R116、2万吨高纯电子氢氟酸等项目。
投资建议：三美股份有限公司是中国氟化工的先进企业。制冷剂行业政策的实施有望促进公司业务的持续改善。预计2024/2025/2026年EPS将分别为1.05元、1.25元和1.31元，以保持“买入”评级。太平洋证券
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