医药行业突然传来重磅消息！
这个周末，医药股的声音突然变大了！那么，到底发生了什么呢？事件发生时，海外突然传来了一条沉重的消息。据路透社报道，美国立法机构修订了《限制明康德和中国生物技术公司的法案》，计划在2032年之前结束与这些公司的合作，以切断生物公司之间的联系。
美国国会助理证实，众议院委员会(非众议院全体会议)针对中国的《生物安全法案》（H.R.7085)计划于5月15日在众议院投票。业内人士认为，8年足以适应相关公司，最大的不确定性也会对相关公司产生积极影响。
值得注意的是，第23届中国生物制品年会(CBioPC2024)将于5月15日至18日(星期三至星期六)在广州举行。会议水平高，中国工程院院士钟南山、世界卫生组织等重磅嘉宾（WHO）Ivanana生物制品标准委员会秘书长 Knezevic、中国科学院院士徐涛、中国工程院院士田志刚等。
重磅传来
新的国会法案将限制美国与一些中国生物技术公司开展业务，包括药明康德和华大基因。该法案将要求美国公司在2032年之前结束与这些公司的合作，以延长寻找新合作伙伴的时间。根据美国国会助理的证实，美国众议院委员会(非众议院全体会议)针对中国的《生物安全法》（H.R.7085)计划于5月15日在众议院投票。
中国特别委员会主席迈克·加拉格尔，2024年1月25日（Mike Gallagher）和高级成员拉贾·克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi，伊利诺伊州民主党)提出了《生物安全法案》。由于《生物安全法案》，药明康德等生物医学巨头大幅下跌。
值得注意的是，据《纽约时报》报道，明康德在美国医疗保健领域的深度参与远远超过了国会的讨论。一些生物技术行业已经明确反对这项法案，试图让国会意识到，突然脱钩可能会推迟几年的药物研发。这可能是美国国会修改法案的一个重要原因。
本周末，许多医学界人士认为，与之前的计划相比，预留的8年足以让首席执行官巨头腾出空间和时间来应对。然而，一些市场参与者认为，虽然有喘息的机会，但这也导致了该法案更实用，国内制药行业的长期发展压力可能会增加。
多头渐起
值得一提的是，上述消息传出后，业内唱多医药的声音开始增加。
4月份业绩报告后，医药股进入冷却期，但近期“合成生物学”和“干细胞”两大主题大幅上涨，医药行业整体交易热度增加。
华福证券认为，AH在节前一周的医疗表现非常出色，香港股市强于A股。与此同时，A股普遍上涨，合成生物学、干细胞治疗等主题概念表现突出，轮换现象明显。在过去两周与市场沟通后，医药市场的可持续性可能优于预期，主要有三点：一是行业优势，医药增长，主题有新主题；第二，医药短期表现强劲，但市场仍存在差异，医药连续三年下跌，许多投资者仍处于熊市思维，最悲观的时期已经过去，可以乐观；第三，基本面是最重要的，医药后续业绩的改善将给予足够的基本面支持。
浙商证券认为，北京和广州发布的全链支持文件反映了对创新药物的政策支持开始增加。预计未来将有更多的省市推出创新药物支持政策。在政策红利下，中国创新药物及其产业链的高质量发展预计将加快。
从2024年第一季度板块整体业绩来看，虽然收入方同比增长仍面临压力（同比增长约0.5%），但归属于母公司的净利润方增长率已明显回升（同比增长约1%）。该行业摆脱疫情惯性效应和各种相关政策影响的拐点已经出现。随着行业的刚性需求和工程师奖金效应的叠加，行业增长的高确定性将继续。从2024年第一季度公募基金持仓来看，2023年下半年连续三个季度环比大幅下滑，整体医药持仓也达到历史低点。中信证券认为，2024年第二季度是医药行业优秀轨道和企业底部布局的最佳机会。
中信证券表示，考虑到反腐败的深化和正常化，产业的深化将不可避免地带来医药整体商业模式的大幅变化和集中度的大幅提高。建议围绕三条主线进行布局：一是打破海上游戏，加强国内竞争的新增长空间模式；2、在行业反腐败后时代，具有核心产品竞争力和商业模式受益的企业（国有企业改革与整合并购）；三、围绕“爆款产品”取得突破，真正的创新企业(创新医药产品)进入回报期。券商中国
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