我们回顾了2023年和2024年第一季度交通行业港口、航运、危险化学品物流行业和重点上市公司的经营和财务状况，继续对青岛港和唐山港持乐观态度，同时对石油运输行业和危险化学品物流行业持乐观态度。
港口：吞吐量稳步增加，青岛港、唐山港利润和分红能力领先。港口行业吞吐量与GDP同步增长，沿海港口货物吞吐量占65%左右，外贸货物吞吐量占30%左右。青岛港(601298)是2023年和2024年第一季度的重点上市公司.SH/6198.HK）、唐山港（601000.SH）、上港集团（600018.SH）、招商港口（001872.SZ）青岛港、唐山港在业绩增长中，ROE、分红能力在港口板块处于领先地位。
航运:近期运价稳定，等待弹性释放。2023年5月，油运价格～9月份短暂下跌后，回升至5万美元/日左右；集运价格前期下跌后，2023年底“红海事件”后有所回升；散运价格在2000点左右波动。2023年和2024年第一季度，重点上市公司中远海能(600026.SH/1138.HK）、招商轮船（601872.SH）、招商南油（601975.SH）、中远海控（601919.SH/1919.HK）、中谷物流（603565.SH）2023年中远海能业绩增速领先，南油2024年第一季度业绩增速领先，中谷物流ROE保持稳定。
危险化学品物流：景气承压，等待复苏拐点。2023年和2024年第一季度，上游化工行业利润下降，可能导致危险化学品物流行业繁荣的压力。重点上市公司宏川智慧(0029300.SZ）、兴通股份（603209.SH）、盛航股份（001205.SZ）、密尔克卫（603713.SH）、永泰运（001228.SZ）宏川智慧保持盈利能力稳步提升。
投资建议：青岛港继续对成交量和价格稳步增长持乐观态度，唐山港现金流良好，股息高。同时，在供需紧张平衡下，预计将释放运价弹性的石油运输部门。此外，随着上游化工业繁荣的复苏，危险化学品物流部门的边际改善。信达证券
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