1、24-25年中国移动智算采招结果公布，100%升腾
5月16日，中国移动招聘网发布《中国移动2024年至2025年新智算中心采购中标候选人公告》。昆仑技术、华坤振宇、宝德计算机、长江计算、中国昆泰等7家中标公司均为华为盛腾合作伙伴。具体中标金额及比例如下:
1)昆仑技术:190.97亿元，中标份额21.05%
2)华坤振宇:190.97亿元，中标份额17.54%
3)宝德计算机:190.97亿元，中标份额15.79%
4)百信:191.36亿元，中标份额14.04%
5)长江计算：191.17亿元，中标12.28%
6)神州坤泰:191.17亿元，中标份额10.53%
7)湘江坤鹏:190.58亿元，中标份额9.77%
总中标金额约191.04亿元。
2、运营商大订单不断集中，国产化率逐步提高
2021-2022年，中国移动PC服务器集中采购国内整体服务器占41.43%。中国电信AI计算服务器(2023-2024年)集中采购项目，国内服务器采购数量约占47.5%。2月1日，中国移动采购招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购招标公告》，预计国产化率将再次提高。我们认为，随着运营商招标国产服务器比例的增加，AI信创有望加速。
3、四小龙：华为链和国产AI芯片：
【华为】：
1)硬件:神州数码、高科技发展、烽火通信、拓息、广播电视运输
2)软件:麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉德信息、中软国际、芯海科技、智度股份
【四小龙】：海光信息(中科曙光)、寒武纪，云天励飞，景嘉微
天风证券的来源
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