随着24Q1季度报告的逐步披露，短期风险或释放，未来核心催化主要是：1）建设端复苏；2）招标复苏；3）广东海风进展边际良好。此前，风电行业处于阶段性的相对底部，随着交付和投标的开始，行业繁荣处于逆转和上升阶段。
国联证券的主要观点如下：
施工端：逐步进入加速施工期，Q2排产交付有望回升
第一季度一般是行业建设的淡季，展望24Q2。随着各地海风逐步进入施工期，江苏/广东重点海风项目可能逐步启动。我们预计Q2海风产业链的生产和交付将逐月改善，装机需求将逐步实现。从年度维度来看，我们预计24年国内海风新装机将达到10GW，同比实现高增长。
招标端：海风招标预计将回暖
24Q1海风招标1.2GW，4月份海风招标有回暖趋势。24年4月以来，国内海风机和EPC总承包招标达到1.85GW，环比增长163%。国联证券指出，目前国内海风已批准，但风机或EPC总承包规模约10GW，预计5月至6月海风投标将进一步恢复，催化相关企业订单；年度预计国内海风投标预计达到12-15GW，未来海风需求预计逐步释放。
广东海风项目边际进展
三峡青洲五/六/七、中广核帆石一/二的航道问题是制约广东海上风电发展的关键因素，也导致2023年广东海上风电招标规模下降。4月26日，广东中广核帆石二号启动风机招标，要求25年4月前完成不少于240mW的交付，25年6月前完成所有标段风机交付。国联证券认为，广东航道问题的投标或侧面反应有所改善。预计该项目将在今年内开工，相关海缆和风机基础企业预计将率先受益。
投资建议
随着海风生产、交付和招标的开始，行业繁荣预计将迎来逆转。建议：1）随着国内海风离岸距离的增长和项目容量的提高，技术壁垒预计将进一步改善。建议使用东方电缆（603606）.SH)、中天科技(600522.SH)。2)海塔/桩环节有望率先受益于国内海上风电需求，推荐海力风电(301155).SZ)、泰胜风能(300129.SZ)、大金重工(002487.SZ)。
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