为什么说6月的主线是科技？
1、大基金三期是刺激市场的东风。经过两个多月的调整，技术已经到位。大基金三期的好消息来了，消息来了，人气来了，资金来了，剩下的就涨了。
2、场内资金转仓换股，带来增量资金。其实场外资金不需要进来，场内资金就会从高股息中走出来，成长风格就会有活水。长江电力吸收了大量的保险资金和国家队，也被高估了。
3、美国股市的人工智能终于映射到a股。今天的技术不是单打独斗，而是半导体和元器件！注意这句话：每次半导体和消费电子联手上涨，通常代表着一个大市场！
远的可以参考19-20年消费电子和半导体牛市的浪潮，近期可以参考上个月家电出海的小市场，参考5月份海信、美的等。
二、OpenAI发布GPT-4o，大模型人机交互能力取得重大突破
1)2024年5月13日，OpenAI推出最新旗舰GPT-4o，可实时推理音频、视觉和文本。OpenAI直播演示了GTP-4o强大的互动能力。2)2024年5月14日，谷歌IO大会展示了基于Gemini模型对AI助手未来的探索项目Astra，展示了在手机和眼镜设备上实时推理环境和与用户互动的能力。我们认为，GPT-4o和Astra是大模型人机交互的重大进步，带来了新的多模态交互能力，实现了用户体验的新突破，有利于智能终端、机器人等方向。
三，AI 随着PC产业进步的加快，苹果、微软等巨头纷纷下场
1)2023年，英特尔宣布启动人工智能 随后，英特尔和高通公司发布了人工智能加速计划 PC芯片。
2)2024年5月7日，苹果发布M4芯片，加快人工智能任务，配合iPad实现实时字幕、图片查询等多种人工智能功能。
3)2024年5月21日，微软推出了专门为AI设计的Copilot+ PC，除了微软的Surface外，微软还宣布与宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等顶级OEM合作，并于6月18日推出全新的Copilot+ PC产品。
Canalys预测，到2027年，60%的个人电脑将具备AI功能，Windows Canalys认为，10的生命周期计划于2025年底结束，这将成为企业广泛使用AI功能的PC的转折点。
四、人工智能手机和各种可穿戴终端创新
1)CounterPoint和联发科联合发布了《生成人工智能手机行业白皮书》，预测未来几年生成人工智能手机将保持快速增长，2027年股票规模将超过10亿大关。2024年4月，苹果发布了Feret-UI模型，旨在增强对移动UI屏幕的理解，预计将改变移动应用程序的交互模式。
2)其他终端进展:谷歌宣布谷歌谷歌 Research和Fitbit团队正在合作建立一个大型的个人健康语言模型，为Fitbit智能手表和其他设备提供个性化智能；根据The 据Information报道，Meta正在探索开发带摄像头的人工智能耳机。
3）除了人工智能算法外，硬件性能的提高也是终端智能化的重要驱动力。高通和联发科相继推出了人工智能移动芯片。我们认为，随着硬件性能和人工智能技术的发展，各种终端的智能化程度将继续提高，新的互动创新将继续出现，从而推动产业链上下游的需求。
五、梳理受益概念股
[AI手机]
光大同创:苹果合格供应商资质，苹果手机使用智能手机功能产品；
中石科技:苹果AI手机散热供应商；
思泉新材料：合成石墨散热膜可应用于消费电子领域；
道明光学：石墨烯散热膜已应用于消费电子领域
【AI PC】
英力股份:联想AI全能本，公司提供结构件产品；
华勤技术:全球平台智能硬件ODM龙头；
光大同创：消费电子防护产品碳纤维背板；
思泉新材料：合成石墨散热膜可应用于消费电子领域；
龙阳电子:电磁屏蔽件，苹果品牌销售额占主营收的70%；
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