许多主流芯片制造商开启了价格上涨模式
根据韩国统计厅5月31日公布的数据，4月份芯片库存同比下降33.7%，是2014年底以来的最大降幅。此外，根据韩国科技信息通信部近日公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买人工智能芯片，需求增长速度快于供应，复苏势头超出预期，这无疑是全球芯片行业的好消息。
与此同时，目前主流的存储芯片制造商已经开始了价格上涨模式。业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合同价格的通知。根据Trendforce集邦咨询的最新估计，第二季度DRAM合同价格将上涨至13%-18%；NAND Flash合约价格同时上涨至约15%-20%。
许多机构认为，存储芯片在第二季度仍将继续上涨。未来，随着存储价格持续上涨带来的营业利润率的提高，领先的存储制造商预计将迎来业绩和估值的双击，行业有很大的反弹空间。在二级市场，芯片是本周a股最强的板块之一，Wind芯片指数每周上涨4.76%。相比之下，上证指数、深证成指和创业板指数的周线均记录下跌。
从全球市场来看，半导体赛道正迎来强劲复苏
美国半导体行业协会（SIA）根据最近公布的数据，2024年第一季度全球半导体销售总额为1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%。SIA总裁兼首席执行官John关于2024年半导体行业销售预期 Neuffer在数据报告中预计，与2023年相比，2024年整体销售额将实现两位数增长。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。
其中，存储芯片是半导体市场的主要细分，主要分为闪存和内存。据美国半导体行业协会称，美国半导体行业协会（SIA）根据公布的数据，2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元，最大类别逻辑芯片销售额达到1785亿美元。存储芯片以923亿美元（约6600亿元）的销售额排名第二，占全球半导体市场约17.5%的市场份额。
随着全球存储芯片的不断复苏，主流存储芯片制造商率先开启了价格上涨模式。据《铠侠财报》报道，2024年第一季度，NAND Flash(其核心产品)以日元计算的价格环比上涨15%-19%，连续第三季度上涨。
最近，在美国内存制造商西部数据宣布价格上涨后，西捷科技也宣布跟进价格上涨。根据西捷科技的公告，公司业务的许多部分已逐渐恢复需求，交货周期延长，成本继续受到全球通胀的影响。因此，西捷科技将提高新订单和超过之前承诺数量的需求，并持续几个季度。
根据Trendforce集邦咨询的最新估计，DRAM合同价格在第二季度将上涨至13%-18%；NAND Flash合约价格在季度上涨至约15%-20%。许多机构判断，存储芯片在第二季度仍将继续上涨。
兆易创新:世界领先的Fabless芯片供应商，主要从事NOR的存储器、微控制器和传感器 Flash领域的市场份额在世界上排名第三，在国内排名第一。
北京君正：全球领先的汽车DRAM制造商，其北京硅已成为存储芯片Fabless制造商，产品包括DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。
百维存储：主要从事半导体存储，产品包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储和先进的密封测试服务。德明利：自主控制芯片切入，固态硬盘、嵌入式、企业存储水平扩展，收入结构大幅转变。
江波龙:Flash和DRAM的主要产品包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条。普然股份:NOR Flash领先厂商利用中小容量领域独特的工艺优势，带来性价比高的产品。香农核创:海力士HBM唯一的国内经销商东芯股份:国内SLC NAND Flash龙头公司。
恒烁股份：NOR Flash领先厂商，MCU布局与存算相结合。
紫光国微：国内领先的IC设计制造商，产品包括微处理器、可编程设备、存储器等。子公司紫光国芯主要从事DRAM存储芯片的设计业务。兰奇科技：全球领先的内存接口芯片制造商，产品包括内存接口芯片、天津服务器产品线。
万润科技：主要经营LED光源设备，子公司湖北长江万润半导体主要经营闪存封装试验、存储模块、嵌入式存储。
深圳科技：中国最大的独立DRAM内存芯片密封测试制造商，世界第二大硬盘磁头制造商。朗科技术：公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品研发、生产、销售及相关技术的HBM企业：通富微电、赛腾股份、精致达、华海诚科、联瑞新材、雅克科技、三超新材、宏昌电子等。
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