首先，黄仁勋的演讲提高了市场的中长期信心
6月2日晚，英伟达首席执行官黄仁勋在中国台湾发表了以“开启工业革命新时代”为主题的重要演讲，向公众揭示了英伟达未来产品发展的蓝图。
黄仁勋在演讲中宣布，随着Blackwell芯片的顺利生产，英伟达计划在2025年进一步推出Blackwelll升级版 Ultra。他进一步透露，该公司将于2026年推出全新的GPU架构，命名为“Rubin”。未来的GPU架构将引领行业创新，采用先进的HBM4内存技术，即高带宽内存，以提高其处理能力和响应速度。此外，英伟达还预计将在2027年推出更高端的Rubin 为了满足市场对更高性能GPU的需求，Ultra产品。
二是PCB等多个环节继续受益:
PCB：除了英伟达新产品高速迭代ASP的持续改进外，AWS和国内AI 服务器、交换机也进展迅速，AI PCB需求由点到面爆发，后续相关量产兑现。
包装基板：ABF包装基板将在人工智能的驱动下再次迎来春天。根据美国银行的预测，人工智能服务器GPU相关载板的需求比例将从18年的3%激增到26年的39%。ABF板块的国内替代品与人工智能需求产生了共鸣，国内包装基板公司受益匪浅。
HBM：下一代人工智能的英伟达 GPU Rubin将采用HBM4技术，预计将产生更大的HBM需求。国内HBM材料进度相对领先，受益目标较多。
三、光模块需求持续强劲，促进25年高增长
光模块板块昨日大幅上涨，中际旭创上涨8%，新易盛上涨9%，沪电上涨8%，天府通信上涨5%，源杰科技上涨4%。
新易生：最强预期差，订单慢慢增加，慢慢招聘，慢慢验证，没有直接拍摄性能，几乎每几个月增加一次订单。仍然有LPO的先发优势，叠加1.6T来增加份额，订单并不担心。
天府通讯：天府没什么。天府的确定性太强了。里面有一个KPI。老板在年初宣布，年度业绩在14-16之间。事实上，第一季度略低，因此调整最为严厉。
徐创：徐创确实一直在加速，但短期内股价仍受到交易拥挤的影响。资金从光模块板块流出，追逐热点，具有抽血效果。
展望6-7月的表现：
徐创：订单继续改善，特别是对800G的需求，原材料短缺的影响也大大缓解，可以放开手脚生产，第二季度量会很好，毛利润会增加。由于原材料降价，800G增长率快于400G，因此第二季度净利润的确定性提示。
新易盛:预期持续不佳，400G持续上升。许多800G订单直到下半年才发货，但新易盛1.6t预计明年将取得突破。该公司正在筹集可转换债券，以扩大其在泰国和中国的生产。
天府：第一季度实际上没有达到预期，主要是因为产能缺口。然而，第二季度的招聘和培训更加加加快，这可能会得到弥补。800G整体需求紧张缓解后，发货情况将好于第一季度。1.6T天府也开始送样。海涵财经
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