光模块（CPO）板块大涨 板块反弹的原因如下：
1. 25年800G光模块需求指南上修，1.6T需求逐渐明朗。25年下游指南800G光模块需求从1000W修复到1500W，1.6T有进一步修复的空间。
2. 苹果人工智能模型推动公司股价新高，增强市场信心。苹果最近发布了第一个AI模型Aple Intelligence，该模型具有语言文本、图像和Genmoji创作功能。与此同时，苹果宣布与OpenAI公司合作，ChatGPT将于今年晚些时候跨Apple平台集成。该模型发布后，苹果股价连续三个交易日创下新高，市值达到3.29万亿，超过英伟达3.19万亿。
光模块公司更新：
中际旭创：与EML相比，公司1.6T硅光更具优势，明年不排除旭创主供硅光、Mellanox供EML的格局。在800g阶段，英伟达到100m以内的短距离连接需求大于市场预期（市场忽略了Mellanox独立包装的多模部分，不需要天府光发动机方案），而短距离多模可能在1.6T时代被硅光取代。徐创领先地位稳定，我们认为公司份额仍有提升空间。
天府通信：第一季度业绩低于预期，主要受无源业务容量（无源业务季节性变化为正常现象）的影响，而光发动机出货量符合预期，仍有40-50%的增长。尽管朋友们已经进入了mellanox供应链，但天府的份额仍然稳定。天府25年的估值已经与模块公司（之前高于模块企业8-10年）趋同，但我们认为，随着5月份无源产能的逐步释放，公司的增长仍然显著。
新易盛:通过向MellanoxOEM和自供LPO引入AI大厂，从0-1取得突破。公司也有望在AWS稳定的META中进入预期，AWS和META在25年也有800g的大采购需求。
重点推荐光学模块和上游光学设备制造商：领先的中际旭创和新一盛；上游天府通信和PCB供应商领先的上海电力股份有限公司；光芯片和硅光：源杰科技和仕佳光子；国内线：华工科技、光迅科技、中兴通讯、紫光股份、菲陵科思等。
——天风通信
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