一、苹果系统级AI能力引领行业:
Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同授权自然语言交互。并且具有屏幕感知功能，可以根据用户活动在端侧完成模型的个性化微调。支持跨应用调用数据和信息，打破过去APP数据的分离。
苹果人工智能驱动手机更换：保守估计，90%以上的iPhone将无法适应苹果人工智能功能。因此，股票iPhone的更换需求巨大。
二、产业链变化:硬件形态迎来变化，零件ASP向上弹性打开。
提高核心部件的规格，计算能力↑，内存↑，为了适应人工智能负载，引入芯片级封装。
电池容量升级以支持更高的功耗。预计16 Pro电池包ASP7$→$9，17 四个系列电池包的平均ASP7-8美元→$12。
改进散热方案。散热方案需要优化电池、中框、后盖等环节，石墨烯用量增加。预计ASP+10%。
各种主被动元件的增加带动了主板面积的增加。预计17系列电路板ASP将从$9.5开始→$12。
人工智能人机交互带来了零件规格的改进，如麦克风需要升级来改善语音交互体验，预计ASP$1.7→$2.3；进一步提高光学图像能力，预计部分机型ASP+30%；增加物理按钮，提高人工智能启动的便利性，ASP+$2
三、全面看好果链标的:
整机组装：立讯精度
电池：联赢激光，信维通信，珠海冠宇，欣旺达，德赛电池
主板:鹏鼎控股，东山精密
散热:中石科技、思泉新材料
结构件、中框、后盖:蓝思科技，领益智造
声学:歌尔股份有限公司，瑞生科技
摄像头模块：高伟电子
1.立讯精度(SZ002475)：
G7峰会主要针对中国，未来制裁会越来越多。目前AI时代的技术碾压力还没有得到体现，立讯的管理优势依然存在，但不确定性正在增加。在这个过程中，台企占便宜。在英伟达领头羊的带领下，台企凭借产业链和技术优势成为电子产业的中心。再利用传统个体的优势来分析电子行业已经不符合现状，投资者要引以为戒。例如，台积电、联发科、鸿海等市值已进入世界前列。ww电子行业也有很多细分领域。虽然立讯很优秀，但也不排除未来会很好，但道路却越来越艰难。
2.双赢激光:更新小钢壳电池焊接设备，升级人工智能手机硬件 强确定性+稀缺设备
订单节奏:目前只针对pro 23年11月至24年2月，max机型中标1条试验线+10条量产线，总价值接近5亿元，已交付，预计24Q4确认。#最近基本确定下一代17系列三款设备订单（25年总价值或3倍）需求计算：单焊接生产线价值3000+万元，支持400-500万年生产能力，目前仅用于pro型号，全系列手机年销售2亿部，需求40-50条生产线，只有手机产品相应价值空间12-15亿元。后续空间：watch已更换小钢壳，后续pad、mac、预计MR会跟进。与A客户合同3年保护期后，预计安卓客户将在25年内继续放量。
利润预测:预计24年年利润4亿元(锂1e+3C设备1e+其他非锂1e+政府补贴1e)。3C设备有望在25年内成交量增加，仅3C就有望在25年内贡献3e+利润，成为公司利润的大部分。公司整体估值由锂设备(10倍PE)转换为3C设备(20倍PE)，向上空间大，市值70亿，乐观80亿。
三、歌尔股份(SZ00241)：在短期内，事实上，歌尔可能只需要一些时间就能耗尽坏消息。从长远来看，消费电子正在进入一个新的行业周期，该行业也在释放马太效应。作为领导者，只要后期稳定，就有可能发展。
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