#最近果链催化剂大幅上涨:
1 苹果在11日WWDC会议后大幅上涨，苹果股价上涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好的硬件、系统和生态系统，最有价值的中高端用户群，每年运输3亿+设备，13-14亿用户，是最有可能实现人工智能侧价值的品牌。
2 期待iPhone 16加单:最近iPhone传输到产业链 16个备货量上调至9500-9600万部(VS之前预计8500万部)，24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%(VS之前预计2.1亿部，同比-10%)； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果还没有明显加单，主要是3nmQ2-Q3的作物动率达到98%、但考虑到苹果AI功能搭载的要求是150% pro及以上车型有望刺激用户换机，提振24年销量，9月份可能超出预期。
3 25年苹果手机销量乐观:WWDC后，海外大银行修复苹果销量25年，中性预期2.3亿部，乐观预期2.5亿部(VS此前预期2.28亿部)。 ——我们判断: 全球手机整体换机周期延长至51个月(约4.25年)，人工智能有望推动新一轮换机周期。 #现在如何看待果链上涨？
我们的观点是[持续乐观，人工智能终端市场刚刚开始，未来三年将有很大的机会！]
①果链的性能和估值具有双击弹性：果链24年的性能基本上是按销量同比下降10%计算的。目前，估值一般为20-25倍，25年的性能预测不考虑人工智能手机带来的数量和价格弹性。25年的估值一般在15-20倍之间。
②除了手机，北美大厂有望在26-27年推出AI耳机/AR眼镜等多个AI终端。AI带来的浪潮将推动电子大周期向上，消费电子将率先启动。预计未来将带来整体电子上行、科技和硬件的大机遇！ ③目标推荐：领先、创新、绩效确定性优先。
#个股:【立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、歌尔股份、长盈精密等】 风险提示：人工智能开发低于预期，终端需求低于预期。中泰电子
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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