要点1在2025财年Q3财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。要点2西部证券陈彤指出，大模型对云厂商的技术架构、服务模式、收费模式、应用生态带来重塑。
在2025财年Q3财报分析师电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。投入领域包括AI和云计算的基础设施建设；投入AI基础模型平台以及AI原生应用；投入现有业务的AI转型升级。
此外，阿里阿里将于近期发布基于千问Qwen2.5-MAX的深度推理模型。1月底，阿里发布了AI基础大模型千问旗舰版Qwen2.5-Max，在多项权威基准评测中，处于业界领先水平。目前，Qwen的全球衍生模型已突破9万个，全球排名第一。
西部证券陈彤指出，大模型对云厂商的技术架构、服务模式、收费模式、应用生态带来重塑。一方面对云厂商的算力服务重心带来调整，另一方面有望进一步扩展下游市场需求，促使云厂商加大AIDC基础设施投入。对公有云基础设施产业链来说，推理算力需求有望加速增长，带动国内AIDC的加速建设，加速昇腾卡为代表的国产卡的国产替代进程，利好产业链各个环节的供应商。对企业私有化部署需求来说，私有化部署成本大幅压缩，可用英伟达显卡、国产芯片、国产一体机等方案部署，满足企业用户数据安全和成本控制的需求，利好政企端私有化部署的产品和服务提供商。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
锐捷网络在投资者互动平台表示，公司是阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。
用友网络是阿里通义千问首批七家合作伙伴之一，将与阿里云共建企服大模型，探索将千问大模型的能力应用于用友BIP全系列产品，帮助企业从数字化迈向智能化。
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