2020年5月19日 星期二
宏观新闻
1，中共中央、国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见。意见指出，加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，加强资本市场基础制度建设，推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革，完善强制退市和主动退市制度，提高上市公司质量，强化投资者保护。探索实行公司信用类债券发行注册管理制。
2，财政部：1-4月累计，全国一般公共预算收入62133亿元，同比下降14.5%。印花税1069亿元，同比增长9.2%。
3，银保监会主席郭树清：必须非常谨慎地把握金融调控的节奏和力度。
点评：资本市场牵动各方的心弦，被各方寄予很高期望，高层再次表态建设有韧性的资本市场，实际告诉了投资者资本市场要稳健表现，不惧各种挑战，资本市场迎来黄金发展周期，对于投资者而言，当下就是把握好科技兴国战略下的科技盛宴，两会临近，又是做多的重要窗口，期待大家不要错失良机。
热点题材
1，中国联通和中兴通讯签署6G战略合作协议，开展6G系统潜在关键技术研究，开展技术创新及标准合作，实现战略协同发展。
点评：5G刚刚商用，6G技术已经启动研发，目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。上市公司中意华股份与信维通信有涉及6G需求的产品。
2，中国移动5G大会上甩出重磅目标，5G消息应用步伐再次提速。
点评：随着三大运营商合力推进 5G 消息，运营商、MaaP平台、移动互联网服务商、视频通信服务提供商均有望重点受益。
3，生态环境部已经启动了“十四五”大气污染防治专项规划的编制工作，在目标设定方面，会延续《大气十条》、《蓝天保卫战三年行动计划》的思路。
点评：生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计，未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。利好环保板块。
房产税一锤定音，利好实体经济
重大消息来袭！
中央、国务院授权新华社发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，全文上万字，影响深远！。
这个意见的重点，就是谈“改革”。唯有改革才能提升效率，改革才是最大的红利。这次的指导意见，重中之重是“稳妥推进房地产税立法”，最高层面首次正面提出房地产税，算是一锤定音。未来几年内，应该要启动了。
一提到房价，大家颇有微词，感叹房价高，上市公司一年的收益还比不上北上广深一套房子的价值。房产税算是对房地产调控的大政策，房住不炒的背景下，房地产黄金岁月一去不返了，也必将引导更多的资金进入实业创新与制造业，这实际上是真正的大利好，没有坚实的经济基础，怎么可能有强势的股市行情？
美国对华为步步紧逼，简直就是强盗逻辑！但我更希望中国还有第二个，第三个华为，这样我们还会担心美国制裁吗？美国敢吗？房住不炒的背景下，很期待更多华为的出现。
对股市而言，这次重点提到注册制，退市，直接融资等方面，最重要的表述是，编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量，重点依然是科技。
也许大家还担心华为事件，但是重要会议的特殊时间窗口，稳字当头，天大的事儿也得先放着，任凭你外围风浪起，自是稳坐钓鱼船，这便是咱A股的特色！大盘依托60日均线支撑，逐渐趋于稳定，建议关注三大主线方向。
首先是业绩稳健的大消费类，流动性充足的背景下，给予这些刚需消费企业相应地高估值溢价，资金扎堆，在充满不确定性的潮流中，此处拥有最稳定的安全边际。这里面食品、医药表现的尤为突出，白酒最近后来居上，茅台再创历史新高。
其次是基建题材，政策方面，马上就要召开重要会议。在疫情后时代的经济重建，消费、投资、净出口贸易三驾马车，贸易暂时不用多想，基建投资肯定是重头戏，建议关注传统水泥建材。
最后依然是科技板块，技术方面在于国产替代的核心科技上。特别是本次华为事件后，自主可控的历程势必再次加快进度，这一点基本已经形成共识，因为大家都知道，落后可能要挨打，被别人卡着脖子的滋味儿不好受。昨天部分科技股出现大跌，但是不因为一天的下跌就否定整体板块的机会，科技依然是后期的核心主线。
风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。
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