摩擦逻辑：军工、稀土、农业。指数突破逻辑：芯片、券商、保险。涨价+科技：光伏、面板、钴。白灯当选：涨价概念，有色、化工、农业、保险；利空：科技！明年重点做汽车。
天际股份、赛伍技术：新能源的上游，天际股份是六氟磷酸锂，赛伍技术是隔膜。这个方向应该比整车的业绩还确定，我非常看好电池上游：锂矿、钴矿、电解液一定要配置。其中六氟磷酸锂最好。
矿：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、蓝晓科技。
最近最火的是“眼科”，啥原因？不清楚，因为最近利率上行，以及白灯当选都利空“消费股、医药股”，但是眼科的爱尔眼科还创新高，医药大涨，光正集团被机构介入。
还有一个可能，就是在4季度机构费防守的时候，机构会配置医药用来过渡。
另外冯柳加仓了光正集团，是不是冯柳的席位又引来了溢价！就像昨天的海康威视！
到底是什么逻辑，不清楚。所以先看！看两点，第一点是“银行”与“眼科的关系”。第二点是持续性！不过机构买了这么多，各位散户可以做个短线！
由于说到了眼药，就要再说说“辅助生殖”，今天辅助生殖大涨，昨天说到了3三胎概念，本以为“尿不湿”会上涨，但是没想到资金居然买的是辅助生殖。真是越高端的消费资金越认可！
光伏是顺周期中业绩最确定的，这个强调很多遍了。所以光伏还会继续！建议关注龙头：隆基股份，龙二通威股份。
根据已披露的三季报，去年公募权益基金冠军刘格菘旗下管理的多只基金大举加仓了通威股份；
易方达基金张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选加仓了洋河股份；
三季报中还能看出，多位基金经理减仓了前期涨幅较高的消费和医药股。他们认为，市场可能由流动性驱动转为盈利驱动，关注受益经济持续边际向好的低估值品种。”
汽车：上游锂、中游零部件、下游整车；家电、军工、光伏、消费电子、银行。
军工：中航高科、中航光电、国睿科技、中航重机、洪都航空、北斗星通。
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