恒瑞医药涨停，有预期差！

船运

最近，有一只股票不涨不跌，高位震荡，但是相关概念的美股涨幅巨大！请看下图：美股的Navios海运集装箱，15个周，涨了370%。不过中国的概念股中远海控与中集集团涨幅较少，其中中远海控15个周上涨98%，中集集团15个周的涨幅也是98%。可见集装箱这个题材，美国的资金与中国的资金是存在“认知偏差”的，那么这个认知偏差就是“预期差”。

有预期差，就有操作机会。由于今天周期板块再次拉升，集装箱涨价作为周期的一种，受益于“全球经济复苏”，所以今天的有色上涨也会助攻“集装箱概念股”，个人认为受到经济回暖以及大宗商品涨价的双重利好的情况下，集装箱概念股应该是“周期反转”，建议大家长期关注。

相关个股：中集集团、中远海控、宁波海运；锚是美股“Navios海运集装箱”。

龙虎榜：

市场灵魂股：老白干酒、洛阳钼业

最近游资玩法变了，都喜欢做“大屁股”也就是成交量大的中军，比方说老白干酒。今天老白干酒出现分歧，消费的逆周期也出现分化，而新的龙头出现了。目前看应该是洛阳钼业，成为顺周期的中军龙头，之前呢是“河钢资源与紫金矿业”。

而今天的恒瑞医药为什么不能成为“逆周期”的龙头呢？因为恒瑞医药是医药中的茅台，是机构的核心股，这样的股票如果出现“老白干酒”这种流动性溢价，机构会卖出的，游资也顶不住。但是老白干酒就一一样了，老白干酒是酒中的杂毛，机构配置的少，所以机构卖出游资最顶得住，这样老白干酒就出现了“流动性溢价”。所以说恒瑞医药不能成为“逆周期的灵魂股”。

今天洛阳钼业被机构卖出，游资上榜，如果明天游资可以顶住机构的继续卖出，那么此股也会产生短期的流动性溢价。百晓生认为，目前市场中只要有色或者是“锂矿、铁矿”支撑柱趋势，那么洛阳钼业就可以像老白干酒一样，产生流动性溢价！

而老白干酒与洛阳钼业也会出现“跷跷板”。

超跌反弹：龙马环卫

顺周期：仙鹤股份

龙马环卫说了有几天了，北上资金加仓的超跌反弹股还有“豆神教育”，为什么看好龙马环卫呢？首先是目前市场对于顺周期的股票还是有一定的“情绪记忆”，龙马环卫属于环保中的白马股，在大逻辑上与顺周期相同站得住脚。另外目前市场喜欢超跌反弹。以上两个逻辑所以看好龙马环卫！

仙鹤股份此股即使“纸业”有是政策利好的限塑令的板块，最近被北上资金介入，虽然股价也出现了脉冲上涨，但是调整后应该还会有机会。由于是造纸行业的涨价与政策，此股走趋势应该不成问题！

水产的相关个股有：大湖股份、水中渔业、国联水产、獐子岛。

镍：盛屯矿业、西部矿业、合纵科技、青岛中程、鹏欣资源。

锂矿概念股：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、中矿资源、永新材料、川能动力、st融捷（重点板块）。

航空：春秋航空、华夏航空、上海机场、白云机场。

生产线：埃斯顿、汇川技术、锐科激光（重点）。

宏光mini：国轩高科、鹏辉能源、松芝股份、双林股份、方正电机。

六氟磷酸锂：天际股份、多氟多、天赐材料、新宙邦、石大胜华、奥克股份。

电影：光线传媒、万达电影、中国电影；

游戏：三七互娱、完美世界、吉比特。

软件：中国长城、鼎捷软件、中科软、东方通、中科曙光、浪潮信息、汉王科技、汉邦科技。

消费电子目前的龙头：奥海科技、歌尔股份、鹏鼎控股、三安光电、TCL科技。

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总结

1、明天可能出现加速，重点看创业板。

2、龙马环卫、洛阳钼业。

3、短期金融、锂电池、创新药，白酒要小心！

4、钢铁回收：华宏科技、天奇股份

5、血液制品、游戏、电影可以潜伏。

6、趋势：军工、家电、光伏、新能源、消费、医药。

7、宏光mini、六氟磷酸锂、生产线是长线。