猪价情况:
旺季仍在继续,目前腌制和节前库存逐渐启动猪价格尚未反弹,从产能方面看,11月产能下降加速,价格上涨预期继续下降预计将继续加速。从供应的角度来看,目前的猪供应仍然很多,猪的体重相对较高,屠宰后的平均重量和交易平均重量分别达到92公斤、124公斤左右,标肥价差走弱。几年前,仍有大量肥猪等待销售。最近冷冻产品的库存容量略有下降,但仍保持在20%左右,总库存仍然过多。从产能方面来看,2024H1行业供应大于今年同期,春节后猪价可能会进一步走弱。受部分集团场补栏影响,目前15公斤仔猪价格回升至23元/公斤左右,但仍低于成本线。在标准猪&仔猪价格低、行业现金流紧张、投资增长放缓的背景下,产能可能会加速去化。
产能情况:
上海钢联 12月份的繁殖率为-2.09%,同比为-5.90%(11月份的繁殖率为-1.92%,1-12月累计去化率为-5.90%); 涌益咨询 12月可繁环比-0.84%,同比-10.01%(11月可繁环比-1.57%,1-12月,累计去化范围为-10.01%; 卓创资讯 12月份的繁殖率为-1.93%,同比为-7.06%(11月份的繁殖率为-1.48%,1-12月份的累计去化率为-7.06%); 中国畜牧业协会 11月能繁数据-2.0%,同比-7.5%(10月能繁环比-0.9%,1-11月能繁的累计去化率为-8.18%); 农业农村部 11月能繁数据-1.20%,同比-5.24%(10月能繁环比-0.71%,1-11月能繁殖累计去化幅度为-5.3%);
投资建议:
目前,该行业的估值水平仍相对较低。建议继续关注具有成本优势和快速销售增长的企业。猪推荐:华通股份、新五丰、明星农牧业、神农集团;猪推荐:温氏股份、牧原股份;性价比推荐:京基智农、唐人神等。
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