为什么海外利润比国内利润好?
有人说,在经济困境下寻找出口,中国模仿日本制造出海的道路;也有人说,这是中国的产能优势和产业链优势。事实上,大多数第一季度报告的业绩都在飙升。
对于出海的炒作,从柳工机械出海开始,柳工第一季度业绩大幅提升的主要原因是出海贡献;
后来宇通公交走牛,也是因为第一季度出海业绩大幅提升,出口盈利能力远超国内,毛利是国内的几倍,宇通股价走出单边走势;
今天,发酵变压器出海,几乎所有变压器公司第一季度报告业绩突然飙升,核心原因是出海。
总结“出海”的市场逻辑:
1)在今年的经济三驾马车中,“出口”表现最好。摩托车和高盛提高中国经济增长前景的原因之一是出口超出预期;
2)同时,海外企业也是中国实力的展示,如SHEIN成功的背后,是中国成熟产业链和供应链的实力;
3)能出海的企业大多是国内领先的优质企业,具有领先地位,复制国内成功经验,努力寻找新的增长故事,通过国际化实现二次增长;
4)“出海”一词在逻辑层面避免了国内外的不确定环境;从对策的角度规避保护主义盛行的贸易环境;
5)出海企业遍地都是,但目前是业绩披露期,只有业绩证明才会被市场认可。
6)虽然我们都相信复兴之路,但在悲观的市场氛围中,我们总是暂时参考“失去的30年”。投机科技映射,投机高股息,投机旅游实际上是,还有一个“优势产业出海”。
新能源汽车、家电、电力设备、工程机械等行业更具代表性。
因为这些都是一些可以代表中国产业链和供应链实力的公司,有业绩证明出海实力,暂时没有制裁隐忧。
根据申万宏源研究的数据,出海链企业2023年报和2024年第一季度报告的披露将对个股进行筛选。详见下表:
(1)2023年海外业务收入占比和ROE均高于近三年平均水平;
(2)2023年ROE超过10%,24Q1收入增长超过15%,24Q1母净利润增长超过20%;
(3)截至2024年4月30日,公司市值超过50亿元。
核心出海公司名单(金融梦想家)
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