4月14日，新能源汽车企业总交付量环比增长+2%。4月份，14家重点新能源乘用车企业新能源汽车总交付量为53.5万辆，环比分别为+46%/+2%。4月份，各汽车企业交付量稳定，行业整体表现达到预期。
汽车公司4月份的交付表现达到预期。1)理想:4月交付25787辆，同比分别为+0.41%/-11.03%。截至4月底，理想汽车已在全国拥有481个零售中心，覆盖144个城市。新车方面，新L6于4月18日发布，72小时上市订单超过1万辆，12天上市累计订单超过2万辆。2)小鹏:4月份，小鹏共交付9、393辆新车，同比分别为+33%/+4%。小鹏X9交付1959台。在智能化方面，XNGP城市智能驾驶月度活跃用户渗透率达到82%。截至2024年4月24日，XNGP已覆盖全国260个城市。3)蔚来:4月份，蔚来共交付15620辆新车，同比分别为+135%/+32%。在补能系统方面，截至2024年4月30日，威来已在全国建设充电站3790个，充电桩22092个；全国布局2411个换电站，其中795个高速换电站，连接全国700多个城市。4)哪吒车:4月交付9017辆，同比分别为-19%/+8%。4月22日，哪吒L上市，4月份订单已超过1.5万份，5月份将开始大规模交付。5)零跑车:4月份交付15005辆，同比分别为+72%/+3%。2024年北京车展首次亮相零跑C16并开始预售，24小时内预售订单数量超过11950台。6)广汽埃安：4月终端销量为2813辆，同比分别为-31%/-14%。4月17日，AIONSMAX全系官降价1万元；4月19日，AIONVPlus全系官降价1万元。7)吉利极氪:4月交付16089辆，同比分别为+99%/+24%。截至4月底，自建充电站1028个，推出471个极端充电站，共2547个极端充电桩，800V超快充电桩占有率第一；第三方高质量充电网接入极氪应用充电地图已覆盖340+城市和76万+充电枪。8)问界:4月交付25086辆，同比分别为+447%/-21%。问界新M5上市24小时约4031辆，问界新M7每月交付10896辆，问界新M9每月交付13391辆，约7万辆。
东吴证券投资建议:商用车板块:大周期景气持续上升。与历史周期不同，这一轮商用车是[外需共振]+[国有企业资产重估]，预计其可持续性将好于市场预期。2023年是龙头开始兑现业绩，2024年龙二龙三等紧跟业绩兑现。公交板块：宇通公交+金龙公交。重卡板块：潍柴动力/中国重汽+一汽解放/福田汽车。乘用车板块:【以旧换新政策+FSD或入华】双驱动板块向上。
1)从旧换新政策的角度来看:综合计算，预计补贴政策的实施将推动2024年国内乘用车销量新增78-137万辆，2024年乘用车交通强制保险同比增长3.7%-6.5%，乘用车批发销量同比增长5.5%-7.8
%。拉动乘用车中低端消费，核心受益目标【比亚迪+长安车+吉利车+长城车+上汽集团+广汽集团+零跑车等】。
2)FSD或入华视角:加快国内L3渗透率提升，加快国内汽车企业淘汰赛进程！华为系(赛力斯+长安汽车+江淮汽车+北汽蓝谷(关注)+小鹏汽车是国内智能第一梯队的首选。零部件板块:业绩确定性好于预期，预计将继续补涨。以旧换新政策有望缓解2024年零部件年降压力，增强业绩确定性。FSD或入华有望增强中期(2025-2026年)零部件下游需求的确定性(特斯拉销量和L3智能渗透率增加)。
1)特斯拉产业链优化【新泉股份+拓普集团+旭升集团+爱柯迪+银轮股份+岱美股份等】。
2)智能核心增量部件【德赛西威+华阳集团+耐世特+伯特利+均胜电子+经纬恒润等】。
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