中泰证券:第一季度电子板块利润拐点:23Q3库存拐点,24Q1走出周期低谷,利润拐点已经出现。随着第二季度和第三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩将继续下去。
细分板有差异:相对超出预期的细分板包括存储。PCB、iot、部分消费电子、面板等,主要由供应清理+下游人工智能和手机备货驱动。
龙头公司业绩更强:虽然部分细分板块没有板块复苏效应,但龙头公司业绩更强,主要通过阿尔法能力调整产品结构,实现超出预期的增长。
AI和AI+仍然是年度主线:人工智能机会持续23&24年,人工智能+带来的大贝塔(热风格、成交量和价格上涨)预计将在25年内出现,预计将在24年内提前响应(新产品预热发布),AI+目前板块估值较低,建议提前布局。
个股推荐:
AI链:沪电股份、深南电路;
AI+:立讯精密、韦尔股份、水晶光电、歌尔股份、华勤技术、传音控股;
仓储:兆易创新、兰起科技、恒硕科技、普冉股份等;
其他AI:寒武纪、通富微电、赛腾股份、香农核创、北方华创、精测电子、兴森科技、核心微装等;
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