我们从硬资产和繁荣两条主线推荐：专注于“硬资产”的高质量发展：重点推荐：在万华化工、华鲁恒盛、扬农化工景气修复中寻找结构性机遇：农化、轮胎板块需求韧性强，有望逐步迎来景气修复；供应端有序扩张或供应有限的钛白粉、氟化工、磷化工和纯碱板块。
上周指24年4月29日至30日(下同)，本周指24年5月6日至12日(下同)。5月11日，国家发改委办公厅发布关于深入诊断重点用能单位能效的通知。《通知》明确规定，到2024年底，各地区将建立年度综合能耗1万吨标准煤及以上重点能源单位节能管理档案，完成60%以上重点能源单位节能监督，找出重点能源单位及其主要能源设备的能效水平，滚动更新节能降碳改造和能源设备更新项目储备清单。本周WTI油价上涨0.2%，78.26美元/桶，本周关键产品价格跟踪点评。重点关注子行业:本周重质纯碱/醋酸/尿素/轻质纯碱/粘胶丝/电石PVC价格分别上涨6.8%/4.1%/3.7%/2.8%/1.1%/1%/1%；TDI/DMF/氨纶/有机硅/纯MDI/乙二醇/粘胶短纤的价格分别下跌4.7%/2.6%/1.7%/0.5%/0.5%/0.4%/0.4%/；PVC/固体蛋氨酸/橡胶/乙烯法VA/液体蛋氨酸/钛白粉/烧碱/聚合MDI/VE价格保持不变。化工产品本周涨幅前五：天然气（Texas）（+18.9%）、天然气（HenryHub)（+16.1%）、CBOT小麦(+11.4%)、主焦煤(+10.7%)、草酸(+7.1%)。化工产品本周涨幅前五：天然气（Texas）（+18.9%）、天然气（HenryHub)（+16.1%）、CBOT小麦(+11.4%)、主焦煤(+10.7%)、草酸(+7.1%)。醋酸:华北地区某企业因装置故障减负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，整体市场库存仍处于较低水平。西北地区下游节前备货较少，节后有补货操作。叠加价格相对较低，出货情况较好。在市场供给的提振下，价格上涨。其他地区制造商的库存压力很小，价格也随之上涨。纯碱:本周国内纯碱价格区域上涨。本周初，江苏实联开始维修，导致省内供应减少，无低价货源销售，高价交易。节后，许多企业恢复了满产，国内整体供应量增加，尤其是青海。本周，企业需要下订单，产销基本处于平衡状态，支撑纯碱市场价格强劲。基础化工行业本周表现较上周上涨4.17%，沪深300指数较上周上涨1.72%。基础化工板块超过沪深300指数2.45个百分点，在所有板块中排名第六。根据申万分类，基础化工子行业周涨幅较大的有:磷化工和磷酸盐(+11.4%)、油漆油墨制造(+10.43%)、无机盐(+9.42%)、玻璃纤维(+8.19%)、钾肥(+6.32%)。2024年Q1化工板块面临2000年以来唯一的多个低位(价格、ROE、库存、PB），特别是24年Q1行业PB跌至2000年以来的低水平。自22年Q2国内化工在建增速见顶以来，新产能投放压力抑制了化工行业的盈利预期。我们从硬资产和繁荣两条主线推荐：专注于“硬资产”的高质量发展：重点推荐：万华化工、华鲁恒生、扬农化工景气修复寻找结构性机遇：农化、轮胎板块需求韧性强，有望逐步迎来景气修复；钛白粉、氟化工、磷化工、纯碱板块供应端有序扩张或供应有限。重点推荐：扬农化工；：玲珑轮胎、赛轮胎、森麒麟、龙白集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、远兴能源。合成生物学和催化剂在化学领域的应用有望迎来广阔的发展空间，聚焦前沿材料领域的投资机遇。重点推荐:华恒生物、凯立新材料(与金属和材料组合覆盖)。电子产业周期复苏：重点推荐：万润股份；：华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材料、莱特光电、奥来德。
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