首先,低空经济概念股继续活跃
5月16日,研究院、长源东谷等多股涨停或涨停10%以上,建新股、盛兰股涨停9%以上,万丰奥威涨停7%以上。自今年2月6日本轮市场启动以来,建新股、金盾股、万丰奥威分别涨幅293%、287%、271%的莱斯信息也增加了220%以上。
二、最近各地出台了低空经济政策
1.北京:产业规模1000亿元
近日,北京市经济和信息化局发布通知,征求《北京市促进低空经济产业优质发展行动计划(2024-2027年)(征求意见稿)》的意见和建议。
草案提出,在确保安全的前提下,面向全国和国际的低空经济相关企业数量在三年内超过5000家,低空技术服务覆盖全国,大大提高了国际国内低空产业的影响力和品牌认知度,产业集聚发展取得了显著成效,低空产业体系更加完善,形成了技术创新、标准政策、应用需求、安全反应等领域的全国领先示范,带动全市经济增长超过1000亿元。
2.南京:产业规模500亿元
同样是今天,南京举行了低空经济发展会议,在会议上,南京最近发布了南京促进低空经济高质量发展实施计划(2024-2026),在基础设施方面,未来三年,南京将逐步完善城市低空飞行地面基础设施和低空数字智能网络,建设240多个低空飞机起降场(点)和配套信息基础设施,建设3个以上试飞试验场和操控人员培训点,规划建设1至2个通用机场,开通120条以上低空航线。
3.各省市密集发布低空经济相关产业规划文件
如果延长时间线,省市最近密集发布了低空经济相关产业规划文件。自今年年初以来,深圳、安徽、无锡、苏州、沈阳、长沙等地相继发布了当地低空经济发展实施计划。此外,5月15日,山东省高质量低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)向公众征求意见和建议。低空政策从规划转向实际实施。
三、万亿蓝海慢慢展开
低空制造全产业链涵盖先进的整机开发(无人机、eVTOL、飞行车、新能源通用航空平台等。);发动机等核心部件和材料(如氢能、生物燃料电池等新能源、高效动力发动机系统、轻、高强度比材料、飞行控制系统、电推系统、传感器、部件等关键核心技术);开发机载、空管等设备(光电、雷达等多功能高性能任务设备,通信导航监控,、气象服务等)。
监管和运营服务技术支持体系包括:开发低空智能网络、低空飞行控制和飞行调度指挥系统、智能低空行业应用技术,建立通感一体化、空地一体化的技术支持能力;鼓励城市企业参与建立全国统一的飞行服务平台。
低空飞行应用场景包括应急救援、物流配送、空中渡轮、城际通勤、特色文化旅游。其中,在城际通勤方面,建立了大兴机场、雄安新区、首都机场、天津、廊坊等地区的通勤路线,探索城际通勤+城市渡轮应用的新形式。
我国低空经济应用场景日益丰富,发展空间极其广阔。广东深圳是世界上第一个跨海跨城电动垂直起降航空器(eVTOL)航线演示飞行,深圳至珠海只需20分钟;四川绵阳,无人机成为麦田春季管理的“新农机”,大大提高了田间管理效率;安徽芜湖,通航产业链上下游企业约200家。自今年年初以来,低空经济蓬勃发展,引起了广泛关注。与上一轮政策、产业等方面相比,这一轮低空经济取得了重大突破,行业正处于加速实施阶段,万亿市场有望逐步到来。对低空制造、低空服务、低空运营三个环节持乐观态度。
一些券商研究机构指出,2023年,中国低空经济市场规模已超过5000亿元。随着下游应用领域的不断扩大,到2035年,中国低空经济市场规模将超过6万亿元。海涵财经
四、基础设施、整机、零部件、运营四条主线:
(1)受益行业发展的基础设施:华设集团、苏交科、设计总院、莱斯信息、深城交、四川九洲、四创电子等。
(2)全机厂率先布局,进度领先:万丰奥威、亿航智能、中直股份、纵横股份、小鹏汽车-W等;
(3)有望进入航空领域的零部件供应商:i)三电:宁德时代、国轩高科技、蓝锂芯、卧龙电驱、蓝海华腾等;ii)碳纤维复合材料:中航高科技、吉林化纤、光威复合材料、中简技术、双一技术、精工技术、多浦乐等;iii)其它部件:长源东谷、森麒麟、光洋股份等;
(4)具有低空飞行资质和能力的运营商:中信海直、宝利国际、数字政通等。
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