徐创:明年1.6T行业出货400-500万,800G 800-1000万(与今年相同)。该公司预计将在1.6T中获得50%的份额。1.6T主要用于英伟达GB200大机柜和谷歌。该公司采用硅光方案1.6T。这些与市场预期相似。明年70-80亿的利润相对较白。没有预期差。炒英伟达的beta。
新易盛:明年,新易盛将为mellanoxOEM,其份额可能为50%,而天孚+Fabrinet的份额将从100%降至50%。据此计算,新易盛明年的利润有机会弹至30亿,vs市场卖家预期为23亿,预期较差。
天孚通信:明年份额损失可能比万得预期的利润少,不用看。
工业富联:根据400-500万的1.6T预期(扣除谷歌数十万),英伟达GB200机柜的出货量应远远超出市场预期。工业富联的预期也很差。
今年国内400G需求1000万,其中h 来自H20的互联网公司400-500万,500-600万。
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