一、新闻总结
5月23日下午,召开企业和专家研讨会,国家电力投资集团董事长发言,提到电力体制改革,深化电力体制改革,明确后续工作主线,电力体制改革有望进一步深化,电力侧调整(火电灵活性改造、储能、消耗率)、预计用户侧电价改革和电力交易市场改革将进一步加快。
5月23日,国家能源局发布统计数据。2024年1月至4月,全国发电企业电厂投资1912亿元(+5.2%),电网项目投资1229亿元(+24.9%),同比加速。截至4月底,全国累计发电装机容量约为30.1亿千瓦(+52.4%)。
5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日生效。明确要求,根据新电力系统建设的需要,逐步推进市场化容量成本回收机制的建立,探索引导运营商通过容量补偿和容量市场进行合理投资,确保电力系统长期容量充足。电网数智化有望加快推进,公司有望从相关智能环节中受益。
二、电改的意义
1、2015年电力改革9号文件的主要精神是“控制中间,放开两端”,这可能会加快9号文件的实施,实现电力价格发现。电网企业逐步演变为允许成本+合理收入模式,在发电和售电方面引入充分竞争,放开配电,实现电力市场价格发现。
2、目前目标:进一步落实9号文件精神,推进电力市场改革,实现价格发现。我们认为,促进电力市场化是当前改革的关键方向。特别是在新能源发展的背景下,促进电价,包括相关辅助服务,可以真正反映供需、储能、火电、储蓄等,充分发挥调节资源的价值。
3、把握核心问题:绿色安装引起的消耗问题需要解决:一是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、储存、电化学、消耗率;用户侧调整分时电价、环境溢价、需求侧响应;加上电网特殊高压系统的建设。火电规模大,覆盖效果好,调节能力强,是整个社会调节成本的左侧。
4、把握改革进度:先出电价再全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调整价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例绿电(如果电价机制不完善,很容易导致价格极端),去年电改框架中提出的容量机制必然会出台。去年年底,提出了2023年容量电价、2024年辅助服务+分时电价+煤电联动、2025年环境溢价、现货等市场化交易。脉络已经很清晰了;
5、几大方向
(1)将更多的电力类型、发电和用电量纳入电力市场,除少量公益性用电(学校、农业)外,将所有发电和用电量推向电力市场。
(2)促进新能源全面进入市场。
(3)能够提供能量支撑的所有电源,包括火电、储能(电化学、压缩空气等)。).、抽蓄等。
(4)提高辅助服务的比例和定价,给予储能等快速调节电源足够的价值。
(5)提高用户与电源的直接交易比例,促进分布式隔墙的销售,促进分布式光伏的就地消耗。
总之,电力改革的目的是反映电力供需,利用价格信号促进资源配置,增强新能源消费,增强输配电投资积极性。
三、电力改造的积极方向:新能源+储能、电化学储能、火电灵活性改造、储能等灵活资源,以及电能计量。
(1)新能源+储能:可以显示新能源的配储价值,未来只有配储的新能源才能享受更高的交易电价。
(2)灵活性资源:电价实时反映供需,可以补偿电化学储能、储能、火电灵活性改造、压缩空气储能等灵活性调节资源。
(4)电能测量和电价预测:各种表、电力需求预测、电价预测软件、硬件等。
(5)公用事业:新能源比例增加,对稳定电源需求增加,可能导致电价上涨,预计公用事业将受益。海涵财经
四、投资建议:
新能源制造商、运营商:阳光电源、宁德时代等;
储能电池、PCS、集成商:盛弘股份等;
灵活性改造、抽蓄、火电设备制造商:东方电气等;
电价预测软硬件提供商,:国能日新、安科瑞等;
公用事业公司:国电、华润电力、华能国际、华电国际等。
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