昨天盘后(严格来说是晚上7点以后)，国WY发布了《2024-2025年节能降碳行动计划》，晚上新闻联播也报道了。
在阅读了下面的文件全文后，它几乎涉及到20多个行业。事实上，只有两个关键词：节能和新能源。结合当前市场关注的热点和文件的关键表达，简要梳理一些重要领域的重要表达：
二是加强整体能源消费25年目标
2024-25年，非化石能源消费占18.9%、20%；到2025年底，非化石能源发电占39%。
1.针对光伏+风电
加快以沙漠、戈壁、沙漠为重点的大型风电光伏基地建设，合理有序地开发海上风电，促进分布式新能源的开发利用。
在保证经济性的前提下，资源条件较好的地区新能源利用率可降至90%，预计将释放集中式装机需求。
加强绿证交易与节能降碳政策的衔接，扩大绿电消费规模，实现2024年底绿证发放全覆盖，24-25年绿电环境溢价全面落地。
点评:除了大型风景基地，这次超出预期的是指出屋顶光伏覆盖力争达到50%，目标非常具体。
2，针对核电
再次提到核电的积极、安全、有序发展，鼓励大型石化园区探索核能供汽供热的利用。第三代核电预计将保持10台/年以上的审批节奏，第四代核电也将伴随着多元化利用。
点评：核电的积极、安全、有序发展是去年重磅会议关于核电的延续，这次是鼓励核能具体应用的方向。
3，针对氢能
鼓励可再生能源制氢技术的研发和应用，支持绿氢炼化工程建设，逐步减少工业煤制氢量。加强氢冶金等低碳冶炼技术的示范应用。
点评:氢能，专门点名电解槽工艺，加大推广力度。
4.针对输配电网
加快建设大型风电光伏基地配送通道，提高跨省、跨区输电能力。加快配电网改造，提高分布式新能源承载力。特高压配电网投资将加快。
点评：文件明确命名为电网改造，大力发展虚拟电厂，符合当前市场的热点。对于长期以来市场传言的电力系统改革，文件明确提出深化新能源互联网电价市场化改革，完善高能耗行业阶梯电价体系。这是最近，国家品牌文件首次明确回应了电价改革，并给出了具体的方向。
5.建筑节能:
大力发展预制建筑，加快建筑节能改造
加快建设模式转型。严格执行建筑节能降碳强制性标准，加强绿色设计和施工管理，开发推广新型建筑材料和先进技术。大力发展预制建筑，积极推进智能建筑，加快建筑光伏一体化建设。推进现有建筑改造。落实大规模设备更新相关政策，推进热泵机组、散热器、冷水机组、外窗(幕墙)、更新升级外墙(屋顶)保温、照明设备、电梯、旧供热管网，加快建筑节能改造。
点评:建筑节能方向好。毕竟这个文件的主题是节能降碳。海涵财经
三、概念股：
1.光伏：利用率要求正式放宽。同时，供给侧的相关优化政策可能会酝酿和实施。预计下半年将迎来改善供需格局的拐点。关注福斯特和福莱特，福斯特是利润溢价的领导者，受益于供需改善的组件领导者。晶科、晶澳科技、天河光能和龙基绿能，异质结方向已成为股份，东方日益上升，阳光电源、上能电气和科华控股受益于消费能力的提高，TCL中环、通威股份、钧达股份是细分环节的龙头。
2.核电:三代贡献业绩＆佳电股份、海陆重工、厌燃料处理方向科新机电、日月股份、景业智能四代逐步放量。
3.电力设备:三星医疗、徐继电气、金盘科技、明阳电气、平高电气等与输配电网相关的标的。
4.风电:关注海风方向。海缆:东方电缆、中天科技、恒通光电、管桩:天顺风能、大金重工、海力风电、风机:明阳智能、三一重工。
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