1.移动存储产品结构调整较大，从原小容量存储板存储卡到大容量高质量存储，应优先考虑128GB，因此移动存储销售单价激增，与嵌入式存储单价基本相同，客户结构也发生了变化，增加了一些新的海外高质量经销商，这部分客户需求是大容量高质量存储，占收入的比例较高，第一季度三家客户收入4.73亿，占58%。这部分客户毛利很高，应该在40%左右，质量很高，都是先付后货。德明利有发言权，客户质量完全没有问题
2.新产品PCIE固态高增 SSD增长也很快，第一季度固态2.68亿，其中pciee 0.55亿，近20%，嵌入式3463万，去年下半年4500W。新产品pcie 与嵌入式存储相比，这两种快速增长是非常快速和预期的。特别好的是，嵌入式作为一项快速增长的业务，毛利率非常好，第一季度嵌入式毛利率达到36%
威刚的库存从2022年第四季度的62.2亿元增加到2023年第四季度的150.4亿元，24年第一季度的197亿元。你认为下半年储存会转弯吗？
最大的问题是台湾模块厂。以前库存太多，船难掉头，不灵活。一路累库的成本没有大幅度摊平，只能在上行周期挺价慢慢出来。但是，德明利这些新玩家库存低，利用价格优势抢你的客户。你坚持价格，我抢你的客户，我的毛利率比你高很多。而且抢分销客户的销售费用也不会花多少钱。德明利增加了5个分销客户。第一季度相应的销售额为5.5亿，销售费用增长不到500万。
而且大企业没有规模效益。威刚一季度毛利26%，净利率只有14%，费率差不多12%，德明利率只有13%，大部分还是R&D费用。
1、存储芯片进入了新一轮的繁荣周期。自2023年9月以来，存储卡价格开始上涨，并大幅上涨。2023年第四季度，业内公司业绩有所改善，24年第一季度业绩大幅增长。
2、德明利是国内三家模块制造商中盈利能力最强的。22、23年行业低谷依然盈利，24年一季度净利润过去三年。
[德明利：2024年第一季度净利润预利润为1.86亿元-2.26亿元 同比扭亏】
德明利发布了2024年第一季度业绩预测，第一季度净利润为1.86亿-2.26亿元，去年同期亏损4378.44万元，同比扭亏为盈。报告期内，公司继续专注于主要存储业务，不断完善产品矩阵，积极拓展下游终端客户和销售渠道，早期大量产品验证和导入结果显著。以人工智能为主的新兴领域继续改善存储市场需求。自2023年第三季度以来，存储行业价格一直处于上涨渠道。公司销售收入规模和毛利率增长持续良好趋势，净利润水平较去年同期大幅提高。
Q:企业级存储市场的竞争策略和优势是什么？
A:虽然公司是市场的后来者，但在企业存储领域有着深刻的技术积累和理解。自2008年成立以来，公司一直专注于主控技术的研发，拥有一支专门研究存储介质核心特性的团队，积累了丰富的经验。此外，公司在消费存储市场的经验使其对存储颗粒价格波动更加敏感，能够更好地理解和预测市场趋势。这些优势使得德明利在企业存储市场具有快速反应和竞争优势。
Q:与海外原厂相比，国内企业在企业级市场的竞争力如何？未来三年的市场空间和商机如何？
A:与海外原厂相比，国内企业具有先天优势。主要得益于国家信息安全的政策导向。海力士、三星、WD等海外原厂已经意识到中国市场的重要性，并寻求与国内模块厂合作，这不仅是他们商业模式的转变，也给国内公司带来了机遇。未来三年将有广阔的市场空间。公司计划深入培育企业市场，布局产品线，包括企业上马板、方法板和学习P31建设。尽管很难给出准确的估值，但公司有信心抓住机遇，实现规模增长。
Q:模块在去年第四季度和今年第一季度的价格是多少？目前的价格趋势是什么？
A:没有提供具体的季度平均价格数据。但可以推测，平均价格与原材料价格和加工成本有关。目前的价格相对较低，但预计价格将在未来4到6个季度缓慢上涨。该公司将利用当前的低价格趋势进行存储。为未来的产品铺平道路。在收入增长和高利润的背景下，公司对价格上涨持积极态度。
Q:涨价后的市场接受度和库存情况如何？
A:价格上涨后的市场接受度取决于客户的库存。如果客户没有大量库存，他们可能会在涨价后立即接受产品。但是，如果顾客有库存，他们可能会等待。下游客户在沟通过程中也意识到，供应商通常不会操作零库存。所以有可能期望以较低的价格获得产品。尽管如此，大多数供应商在成本控制方面仍然保守，不会激进地降低成本进行运输。需求方面。客户仍然希望以较低的成本获得产品，这是一个供需博弈的过程。flash原厂拥有核心控制权，对整个模块的价格影响很大。虽然下游客户可能暂时无法接受价格上涨，但随着市场对成本较低的产品进行补充。他们最终可能会逐渐接受。模具厂手中的原材料库存不能长期维持，市场供需是一个动态平衡的过程。虽然短期内可能无法接受涨价，但是随着时间的推移，他们可能会开始接受新的价格。
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