讯(记者段芳媛)芒果超媒（300413）4月24日晚间披露2021年年度报告。2021年实现营收153.56亿元，实现净利润21.14亿元。其中，芒果TV实现营收129.50亿元，净利润20.82亿元。芒果TV营收占比及毛利率连续4年同比攀升，公司核心主业呈现稳健增长的良好势头。
广告招商逆势增长
数据显示，2021年以来，行业品牌综艺合作数量相对趋紧，主流大厂商在品牌传播的刚需下，合作越发谨慎、求稳。在平台多方对比下，品牌综艺合作更加集中向主流平台优质资源倾斜。
年报显示，芒果超媒2021年新增开拓广告客户118个，各类广告品牌总数超1000个，广告业务收入同比增长31.75%。
会员方面，在多个平台接连涨价的情况下，芒果TV会员价在业内偏低，后续会员arpu仍有较大上涨空间。
业内人士表示，相对于国外流媒体平台，国内视频平台的会员订阅价一直较低，这一现象已严重影响到行业健康发展。如今，各大平台相继对会员提价，其实是行业回归正常发展轨道、建立良性产业生态的表现。此举或将让优秀的内容生产者有所回报，最终为会员提供更多优质服务与内容。
破局探索新增量
今年以来，芒果TV在数字藏品上也小试牛刀，尝试开拓业务增量。3月，芒果超媒正式搭建推出基于光芒链的数字藏品平台，推出“芒果崽”、《尚食》角色纪念卡等数字藏品，上线即秒空，试水效果可观。公司表示，未来公司将结合芒果优质IP，以系列化产品构建芒果TV元宇宙。
业内人士分析，一方面，基于文娱传媒行业贴近大众的属性，文娱板块数字藏品具备更高的接受度，更易获得消费者认可。另一方面，经典IP数字藏品也可反哺内容行业本身，增强影视IP与观众之间的黏性，让影视IP拥有更多流通空间。
值得一提的是，此次随公司年报一起披露的，还有全资子公司小芒电商增资扩股相关信息。公告显示，公司控股股东芒果传媒有限公司出资2.86亿元进行增资，占股33.33%。增资扩股后，芒果超媒对小芒电商持股比例由100%降为66.67%。
公司方面表示，小芒电商目前正处在战略培育期，本次增资扩股资金，将用于补充小芒电商的流动资金，完善物流、技术等基础平台建设，支持电商内容生产等战略项目实施。
王牌IP将陆续上线
4月24日晚间，芒果超媒同时披露2022年一季报。公司一季度实现营收31.24亿元，净利润5.07亿元，营收、净利均有所下降。
公司称，营收及净利润出现同比负增长原因主要有两方面。一方面，由于去年同期爆款综艺《乘风破浪的姐姐2》热播，推动广告及会员收入基数显著增高；另一方面，疫情反复，导致《声生不息》等几档重点综艺录制推迟，影响内容排播节奏。
公司相关负责人称，第二季度以及第三季度，《哥哥》系、《姐姐》系及《声生不息》等王牌IP将陆续上线，“季风剧场”剧集排播也更丰富。
业内人士表示，后续公司综艺、剧集等陆续上线将给公司业绩带来支撑。近两年，芒果超媒ROE始终保持20%以上，处于行业领先，公司成长凸显出盈利韧性。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共14家主力机构，持仓量总计1113.65万股，占流通A股1.20%
综合诊断：芒果超媒近期的平均成本为27.93元，股价在成本上方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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