中矿资源（002738）拟非公开发行股票不超过9770万股募集资金不超过30亿元。其中8.1亿元用于投入春鹏锂业3.5万吨锂盐项目建设，3.3亿元用于津巴布韦Bikita锂矿120万吨采选产能改扩建、9.8亿元用于Bikita锂矿新建200万吨采选产能，8.81亿元用于补充流动资金。
扩产后电池锂盐产能翻倍，2023年产能可达6万吨。公司在电池级锂盐的布局方面，目前拥有1.5万吨电池级氢氧化锂产能以及1万吨电池级碳酸锂产能，新建3.5万吨锂盐产能产品主要包括电池级碳酸锂和单水氢氧化锂，预计2023年底该项目建成，整体电池级锂盐产能达到6万吨/年。
Bikita改扩建后，公司采选总产能达到332万吨。公司原有加拿大Tanco矿山拥有12万吨/年的原矿产能，2022年收购的Bikita矿山原有产能为70万吨/年，折合透锂长石精矿(Li2O4.3%)9万吨，扩建120吨项目完成后新增9万吨透锂长石9万吨和混合精矿(锂辉石、锂霞石等，Li2O4.3%)6.7万吨产能;新建200万吨项目可年均产出锂辉石精矿(Li2O5.5%)约30万吨，锂云母精矿(Li2O2.5%)9万吨，钽精矿0.03万吨。公司2023年合计将拥有332万吨/年锂矿处理产能，可充分满足6万吨锂盐供应。
在锂资源保供和开发方面，公司多维度布局：1)公司旗下的Tanco矿拥有Li2O储量11.22万吨，Li2O平均品位为2.45%，2022年收购的Bikita矿拥有Li2O储量34.40万吨Li2O平均品位为1.17%;2)与盛新锂能（002240）合作，在津巴布韦设立合资公司哈拉雷锂业，依托公司领先的勘探技术和背靠锂行业两大上市公司的资金支持，非洲优质锂资源开发前景可期;3)公司子公司香港中矿稀有与PWM签署《包销协议》，从而获得加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。公司资源布局成效将逐步展现，我们预计公司2022-2024年电池锂盐资源自供率可达30%、72%、100%，随着公司产业链利润向上游转移，未来将逐步锁住锂盐产业链各环节的利润，充分享有锂盐行业增长红利。
铯铷盐、氟化锂业务行业地位显著，稳定贡献高盈利。除电池锂盐业务外，公司还为全球铯铷盐龙头，掌握全球80%的铯榴石优质资源，且为甲酸铯全球唯一供应商;公司保有6000吨电池级氟化锂产能，为国内最大供应商，产品已进入特斯拉供应链。公司优质传统业务行业地位领先，盈利能力突出，未来将为公司稳定贡献高盈利和丰厚现金流。
考虑到公司锂精矿扩产规模超过此前我们预期，锂资源自给率显著提升，我们上调业绩预测，预计2022-2024年归母净利为25.85/38.41/79.18亿元，对应5月23日收盘价的PE分别为13/8/4X，维持“推荐”评级。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共54家主力机构，持仓量总计8704.64万股，占流通A股28.95%
综合诊断：中矿资源近期的平均成本为103.03元，股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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