近日，赤峰黄金（600988）(600988.SH)在2021年度业绩会上表示，公司按照存量和增量双业务核心的发展模式计划和组织生产，并把增量作为高管层工作的重心。国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造，随着扩产能、降成本措施不断推进，公司黄金产量将逐年提高；同时公司也积极寻求并购机会，继续通过外延并购进一步增加资源储备，提升规模和效益。公司表示，未来随着万象矿业技改工程的建设和工艺的优化，金矿的回收率会不断提高、单位成本会持续降低，公司的盈利能力将逐渐提升。
按照存量和增量双业务核心的发展模式计划和组织生产并把增量作为高管层工作的重心
赤峰黄金在业绩会上表示，公司按照存量和增量双业务核心的发展模式计划和组织生产，并把增量作为高管层工作的重心。国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造，随着扩产能、降成本措施不断推进，公司黄金产量将逐年提高；同时公司也积极寻求并购机会，继续通过外延并购进一步增加资源储备，提升规模和效益。
其中，五龙矿近几年进行了系列改造，各个采区主提升井改造基本完成，新建日处理3000吨选矿厂已建成投产，生产规模大幅提升，黄金产量亦会提高;瓦萨是个成熟的在产矿山，收购后重点工作是对已控制的资源通过投入，解决瓶颈提升产能，对潜在的资源加大勘探力度以增加资源量;公司表示，目前在万象矿业矿区南都发现离子型稀土资源，正在进一步加大勘探力度。稀土正在老挝按照专家意见进行系统性勘探，易选的黄金带也在加快勘探，勘探队伍已经扩展到近300人。
随着公司提高回收率、降成本措施的实施成本有望实现明显下降
赤峰黄金在业绩会上透漏，当前短期出现利润与收入增加不匹配的情况，主要原因是控股子公司万象矿业黄金产量占比较大，且其选矿系统在投产初期尚处于优化阶段，随着公司提高回收率、降成本措施的实施，成本有望实现明显下降。
万象矿业的黄金产量增长和投产初期，回收率较低、单位成本较高使公司黄金业务的整体毛利率降低。在疫情影响下，许多原材料价格上涨幅度较大，加上塞班金矿属于世界级难选矿，公司制定了针对性措施，尤其是对提高选矿回收率的研究及选矿厂的工艺改造工程即将完成，成本在第三季度将会有明显下降。未来随着万象矿业技改工程的建设和工艺的优化，金矿的回收率会不断提高、单位成本会持续降低，公司的盈利能力将逐渐提升。
有投资者问到目前老挝氧化矿矿石的回收率，公司称氧化矿回收率不是问题，一直以来纯氧化矿的回收率可达90%以上。公司提到，老挝万象矿业具备成熟的采矿技术，四季度选矿系统设备质量问题已得到妥善处置，目前运行稳定。
有投资者问及今年老挝和非洲的两个矿大约成本，公司回应称，鉴于万象矿业金矿投产初期，回收率还较低，在2022年预算编制中其单位成本按照约1610美元/盎司预计，实际生产中公司会通过技术改造和工艺优化等各种措施，提高回收率、降低单位成本;金星瓦萨按照约1180美元/盎司预计。公司会采取各种措施降本增效。
二级市场方面，公司表示，过去一段时间股东大幅减持是结构性安排，公司会按照已经披露的计划完成回购，核心是增加员工持股计划的比例，不会刻意追求低价回购。提及500亿市值计划时，公司表示，过去是个计划，现在是个行动，未来是个事实，赤峰黄金这段总体情况让公司更坚定了这个信心。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共69家主力机构，持仓量总计3.72亿股，占流通A股24.26%
综合诊断：赤峰黄金近期的平均成本为16.52元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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