受益于汽车电子、边缘计算等业务爆发式增长，国芯科技(688262)今年上半年净利润同比增长约18倍。在9月22日业绩说明会上，公司高管表示，国芯科技将继续坚持“顶天立地”战略，全力推进自主嵌入式CPU及其相关SoC芯片平台的技术创新，下半年重点在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域进一步做大做强，努力实现可持续的业绩增长。
汽车电子和边缘计算业务迅速增长
国芯科技从事CPU技术研发和产业化，产品主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。今年上半年，受益于国内国产替代深入、业务拓展等影响，公司实现营业收入约2亿元，比上期增近五成，归属上市股东的净利润6103.68万元，比上期增长18.23倍，扣除非经常性损益的净利润扭转上年同期亏损局面。
半年报显示，上半年，国芯科技合同负债同比增长近翻倍，信息安全作为主业已突破1亿元，汽车电子和工业控制增速最快，达到1.73倍实现4756万元，边缘计算和网络通信实现5421万元，同比增长翻倍。
本次业绩发布会上，国芯科技高管表示，公司自主可控嵌入式CPU产业化应用客户主要包括国家电网、南方电网、中国电子等大型央企集团的下属单位，中国科学院、公安部和清华大学等机构的下属研究院所，以及比亚迪（002594）和潍柴动力（000338）等众多国内知名企业。
在汽车电子芯片领域，国芯科技与潍柴动力集团、科世达（上海）管理有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司等一批汽车电子领域头部客户建立合作关系。截至2022年6月底，国芯科技研发的新一代中高端车身、网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现数十万颗出货和装车，覆盖新能源车和传统乘用车等。
今年8月31日，国芯科技披露公司研发新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理（BMS）控制芯片CCFC2007PT完成内部测试成功，正在接受第三方机构检测测试，预计该产品将进一步丰富公司汽车电子MCU产品系列。
在此前接受机构调研时，国芯科技高管介绍，云安全芯片具有国际先进水平，上半年公司的云安全芯片产品同比增长76%；并预计下半年应用量会更大，主要应用于服务器、VPN网关、防火墙、安全路由器、密码机、视频监控中心等，实现可信计算、数字签名、加解密运算等功能，主要客户包括深信服（300454）、信安世纪、格尔软件（603232）、国家电网等。另外，公司基于自主开发内核的第一代Raid芯片产品可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域，目前在客户试用中。
布局RISC-V与Chip-let
整体来看，自主可控与国产替代需求旺盛背景下，国芯科技IP授权实现4043.39万元，同比增长近六成，芯片定制服务和量产服务8368.06万元，同比增长超过3倍。此前机构调研中，公司高管也表示，当前国产化替代需求日益增强，在国家重大需求、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等领域下游客户需求强劲。
在嵌入式CPU领域，国芯科技继续基于RISC-V和PowerPC指令架构投入研发，并启动64位多核CPU的设计，这是一款具有多级流水线的超标量处理器，满足边缘计算和网络通信领域大数据处理应用的市场，可实现对ARMA53CPU核的替代，预计2023年上半年实现对外授权。
值得注意的是，国芯科技强化RISC-V指令集架构布局。9月20日，公司拟使用自有资金投资5000万元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司，推进公司RISC-VCPU研发和应用业务的持续发展。另外，国芯科技募投项目之一RISC-V架构的CPU内核设计项目上半年完成进度14%，预计将在2023年10月份达到可用状态。
在近期热门的概念Chiplet方面，国芯科技也在积极布局。据介绍，公司多个SoC芯片正在进行多芯片合封，最多已经实现6颗裸Die的合封；公司在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术，积极推进Chiplet技术的研发和应用。
国芯科技采用Fabless模式，合作晶圆代工厂主要包括台积电、华虹宏力等，合作的封装测试厂主要包括华天科技（002185）、长电科技（600584）、震坤科技、通富微电（002156）和京隆科技等。对于缺芯最新情况，公司高管介绍，大部分工艺的晶圆产能已缓解，汽车电子芯片工艺的产能依旧紧张，公司已落实今年的产能，并正在和晶圆厂落实明年的产能，预计可以获得保障。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共102家主力机构，持仓量总计1216.54万股，占流通A股22.84%
综合诊断：国芯科技近期的平均成本为50.87元，股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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