● 本报记者高佳晨
10月16日晚，贵州茅台（600519）发布2022年三季报。前三季度，贵州茅台实现营收871.6亿元，同比增长16.77%；实现归母净利润444亿元，同比增长19.14%。其中，第三季度实现营收295.43亿元，同比增长15.61%；实现归母净利润146.06亿元，同比增长15.81%。业内人士表示，公司三季度收入以及利润略低于市场预期，但完成公司全年15%的收入增长目标问题不大。
“i茅台”营收超84亿元
根据三季报，前三季度公司茅台酒销售金额为744亿元，系列酒销售金额为125.4亿元；直销实现营收318.82亿元，批发实现营收550.59亿元。
贵州茅台表示，前三季度公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入84.62亿元。今年3月31日，“i茅台”上线试运行，5月19日正式上线。截至6月底，公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入44.16亿元。
根据“i茅台”公布的数据，截至9月28日，平台累计注册人数近2500万人，酒类产品的总投放量近900万瓶，茅台冰淇淋线上销售近37万杯(套)。
在此前举行的贵州茅台2021年股东大会上，公司公布了2022年经营目标：全年实现总营收1259亿元，同比增长15%，并完成基本建设投资69.69亿元。
上半年，贵州茅台实现营收576.17亿元，同比增长17.38%；实现归母净利润297.94亿元，同比增长20.85%。
根据公司三季报披露的前十大股东最新持股情况，与半年报相比，香港中央结算有限公司、深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金、珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金持股数量有所增加，分别增持110.03万股、108.63万股、11.33万股、152.77万股、33.34万股，增持后持股数量分别为9183.04万股、748.76万股、641.00万股、581.00万股、561.90万股。
供需两端确定性较高
业内人士表示，贵州茅台三季度业绩略低于市场预期。随着公司产品持续升级，“i茅台”产品不断拓宽，公司2022年度目标仍将顺利完成。
西南证券食品饮料首席分析师朱会振表示，公司第四季度业绩环比加速增长可期，全年15%的收入增长目标将顺利完成。当前，公司产品矩阵多点开花，中长期产能扩张预期明确，长线发展后劲十足。
华创证券表示，明后年茅台酒和系列酒供应充足，“i茅台”潜力将不断释放，供需两端确定性高。
● 短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：长期一般，有一定的投资价值。
综合诊断：贵州茅台近期的平均成本为1729.38元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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