国联水产（300094）预制菜业务保持快速增长态势。
搭乘预制菜东风，国联水产10月26日新披露的今年三季报报告业绩表现抢眼。
2022年前三季度，国联水产实现营业收入约39.48亿元，同比增长19.68%；归属于上市公司股东的净利润约5196.09万元，同比增长364%。扣非净利4026.70万元，同比大幅增长近5倍，达到495.47%。
预制菜营收占比提升显著
从三季度单季来看，期内国联水产营收为15.34亿，同比增长27.8%；归母净利1911万，同比大幅增长1816.34%；扣非净利1031万，同比大幅增长242.2%。
对于业绩的快速增长，国联水产表示，今年以来公司全面夯实水产食品主业，剥离上游水产养殖业务，充分发挥全球供应链和研发优势，推动公司产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型，推动产品结构全面优化，产品附加值和品牌影响力得到进一步提升，市场竞争力和盈利能力也得到快速增强。
近年来，国联水产预制菜业务保持快速增长态势，过去三年的预制菜营收分别为2019年的6亿元，2020年的7.3亿元以及2021年的8.41亿，实现逐年递增，相应的营收占比分别达到了12.96%，16.24%以及18.8%。今年上半年，公司预制菜营收进一步提速，达到5.6亿元，同比增长36.17%，营收占比为23.18%，让公司产品结构得到极大优化。
实现国内国外双循环
从预制菜营收的市场结构分析来看，在2021年8.41亿的营收规模中，国内收入为5.79亿，营收占比68.8%；国际收入2.62亿，营收占比31.2%，实现了国内国外市场“两开花”。
这一格局的背后源自于国联水产全渠道覆盖与把控的竞争优势，公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位，营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道。
在预制菜的出口方面，今年以来，公司预制菜出口量连续增长，涵盖了北美洲、欧洲、大洋洲以及东南亚和东北亚(日韩)等核心区域，进一步强化了“卖全球”的销售格局。
值得一提的是，随着今年初RCEP正式生效，国联水产获得了广东省第一批预制菜农产品原产地证书，成功打开RCEP成员国市场。至今，公司预制菜已出口到马来西亚、新加坡等成员国市场，并实现韩国、日本预制菜出口零突破。今年9月，国联水产收获加拿大的100吨海外订单，这也是“小霸龙”菠萝烤鱼预制菜首次出口加拿大。
在美国市场，公司美国子公司SSC也在积极推进预制菜精准营销，针对烤鱼产品开辟了美国华人生鲜电商渠道。
全面打造亿元级大单品
预制菜从B端火至C端。当前从国内预制菜发展现状来看，预制菜品类虽复杂多样，但缺少小龙虾、火锅等消费者认知度高的全国性爆款。因此，提升产品研发能力，打造大单品成为行业共识。
在产品方面，国联水产已开发以风味烤鱼、米面、调味小龙虾、火锅、裹粉等为主的六大系列预制菜品，公司制定大单品加特色小单品策略，以“小霸龙”品牌为核心构建预制菜品品类体系。其中的大单品在国联水产看来，主要是指年营收过亿的单品，已有着裹粉类、调味小龙虾的成功经验。
今年以来，国联水产重点布局推动小霸龙烤鱼、酸菜鱼成为下一个预制菜亿元级大单品。据悉，作为新晋大单品C位的烤鱼已开发出麻辣、青花椒、蒜蓉和菠萝烤鱼四种口味，市场表现较好。
□吴海舒
国联水产预制菜业务保持快速增长态势。
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有14家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.67亿股，占流通A股30.24%
综合诊断：国联水产近期的平均成本为4.86元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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