1月6日开盘后，POE胶膜板块大幅拉升，整体板块涨幅一度高达7%，次新股鼎际得（603255）（603255.SH）涨停，股价创历史新高，科创板海优新材（688680.SH）大涨17%，明冠新材（688560.SH）大涨15.60%、东方盛虹（000301）（000301.SZ）涨停。
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资料显示，作为光伏细分方向，POE即聚烯烃弹性体，是新一代胶膜材料。作为一种热塑性弹性体，其具有塑料和橡胶的双重优势，拥有高弹性、高强度、高伸长率等优异的机械性能和良好的低温性能，其阻水性能和抗PID（电势诱导衰减）性能都非常优秀。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其在用于N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势，是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。
据中国光伏行业协会统计，2021年POE胶膜以及共挤型EPE（EVA-POE-EVA）胶膜合计市场占比为23.1%，测算对应POE需求约为14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。此外受国外催化加专利保护、技术封锁等各种原因制约，我国的POE原料主要依赖进口，对外依存度极高，且具备广阔的国产替代空间，该领域有望成为光伏行业新的需求增长点。另外根据中信证券研究部电新组预测，2023/2024年全球光伏级POE粒子供应分别为45/59万吨，供需缺口分别为1/14万吨。在此背景下认为POE粒子保供能力强的胶膜厂商将有望获得先发优势，实现市占率提升。
此外，一些机构也比较看好POE胶膜未来的市场。
华经产业研究院数据显示，2021年光伏产业成为国内POE需求的最大市场，需求比例为40%，其次是汽车市场，占比为26%。
招商证券研报表示，今年以来，N型TOPCon电池逐步开始规模应用，POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon电池有更好的适配性。部分TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%左右，预计伴随TOPCon电池继续放量，POE胶膜渗透率会相应加速提升。
国信证券光伏行业分析师薛聪在2022第九届光伏聚合物国际大会上表示，双面双玻组件多采用POE膜。“很多双玻组件光伏电站业主在招标阶段指定采用POE膜，加之双玻组件份额持续提升，长期看好POE膜的渗透率。”
国泰君安证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：长期一般，有一定的投资价值。
综合诊断：鼎际得近期的平均成本为45.16元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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