于去年11月登陆科创板上市的有研硅（688432）披露了上市后首份业绩快报。受益于硅材料市场的需求增长及产能的爬坡，公司2022年度营收、净利实现同比大幅增长。
净利润同比增长136.8%
有研硅主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，产品包括半导体硅抛光片及刻蚀设备用硅材料。其中，半导体硅抛光片是生产射频前端芯片等半导体产品的关键基础材料。中商产业研究院数据显示，近年来，12英寸硅片和8英寸硅片出货面积市场份额2021年分别为68.47%和24.56%，两种尺寸硅片合计占比保持超过90%。
有研硅半导体硅抛光片的尺寸包括6英寸和8英寸。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司半导体硅抛光片收入营收占比分别为59.3%、54.66%、42.06%及44.47%，比重逐年下降；刻蚀设备用硅材料收入营收占比分别为38.15%、41.01%、53.32%、50.23%，呈逐年上市趋势。业绩快报显示，2022年度，有研硅实现营收11.75亿元，同比增长35.23%；净利润3.51亿元，同比增长136.8%；扣非净利润3.13亿元，同比增长131.71%。
有研硅表示，2022年，半导体市场需求保持旺盛态势，公司通过加大新产品研发、持续优化产品结构、提升管理水平等举措，不断提高产品合格率和生产效率，产能利用率饱满，产品产销售量有所提升。
募投项目产能仍待释放
2020年，有研硅启动了生产线搬迁工作，6英寸、8英寸硅片在北京产线全部被搬迁至山东德州。搬迁后，8英寸硅片产能由48.25百万平方英寸提升至63.34百万平方英寸，刻蚀设备用硅材料由234吨提升至333.9吨。此外，公司以参股山东有研艾斯的方式布局12英寸硅片业务。
2022年11月，有研硅IPO募资18.55亿元登陆科创板，拟投入集成电路用8英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目及补充研发与营运资金。
“公司业绩实现双增主要是整体变化叠加的成果。”有研硅证券部工作人员在接受《》记者采访时表示，“包括产品结构调整，以及经过2021年的整体搬迁工作后，公司2022年产能实现爬坡，目前8英寸已实现满产。此外，由于2021年的搬迁对生产造成影响，因此2022年的业绩同比增幅较大。募投项目今年正处于扩产建设中，暂时还未能释放产能。”
值得注意的是，2019-2022年6月，公司计入其他收益/营业外收入的政府补助金额分别为990.43万元、3768.52万元、9876.91万元和3239.86万元，占该公司当期利润总额的比例分别为7.90%、33.1%、52.9%和14.35%，占比较高。对于业绩是否靠补助支撑，上述工作人员表示：“具体补助金额目前还无法披露，但以往的补助金额与公司净利润相比并不能算是很高。”
近日，在全球硅片出货量大涨而需求下滑的背景下，硅片价格出现松动。对于公司业绩会否受此影响，对方表示：“消费电子的硅片价格有所松动，但车硅并没有太大变化。公司上述产品都有生产，目前没有明显影响。”
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：长期看好，有良好的投资价值。
综合诊断：有研硅近期的平均成本为16.27元。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。上一篇：中航电测“八连板”后打开涨停板
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