新亚制程拟向关联方定增募不超9.41亿元 股价涨1.65%

　　北京2月20日讯今日，新亚制程（002388）(002388.SZ)股价上涨，截至收盘报8.02元，涨幅1.65%。

　　2月18日，新亚制程发布《2023年度非公开发行A股股票预案》。本次发行的募集资金总额不超过94,097.92万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　本次非公开发行股票的发行对象为上海利挞科技有限公司(以下简称“上海利挞”)及宁波彪隋科技有限公司(以下简称“宁波彪隋”)，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。上海利挞及宁波彪隋与公司存在关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为6.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　本次非公开发行的股票数量不超过15,226.20万股(含15,226.20万股)，未超过发行前公司股本总数的30%。按非公开发行股份数量上限测算，本次非公开发行完成后，保信央地及其一致行动人所持有的公司股份数占本次发行完成后公司总股本的29.99%，本次非公开发行不构成要约收购。最终发行数量以中国证监会核准或同意注册的发行股票数量为准。

　　本次非公开发行股票完成后，发行对象上海利挞及宁波彪隋所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。本次非公开发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　本次发行前，保信央地持有公司45,695,259股股票，占公司总股本的9%，公司实际控制人为王伟华。2023年2月17日，公司与上海利挞、宁波彪隋签署了《附条件生效的股份认购协议》，上海利挞拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过50,75.40万股股份，宁波彪隋拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过101,50.80万股股份，即上海利挞、宁波彪隋拟合计认购公司本次向特定对象发行股票不超过15,226.20万股(含15,226.20万股，最终认购数量以中国证监会核准或同意注册的要求为准)。本次非公开发行股份完成后，保信央地、上海利挞、宁波彪隋将合计持有公司197,957,259股股份(按非公开发行股份数量上限测算)，占本次发行完成后公司总股本的29.99%，公司实际控制人仍为王伟华。综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化，将有利于巩固公司控制权。

　　新亚制程表示，本次非公开发行股票用于偿还银行贷款与补充流动资金，有助于公司增加融资渠道、改善资本结构、提升偿债能力、降低财务杠杆。同时，本次非公开发行股份完成后，保信央地、上海利挞、宁波彪隋将合计持有公司197,957,259股股份，占本次发行完成后公司总股本的29.99%。公司控制权的稳定性得到保障，夯实了公司持续稳定发展的基础，有利于维护公司及中小股东的利益。

　　新亚制程同日披露《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　新亚制程同日披露《关于终止2022年度非公开发行股票事项并筹划2023年度非公开发行股票事项的公告》显示，鉴于自筹划前次2022年度非公开发行股票以来，公司的经营情况、股东情况、董事及高级管理人员情况、控制权情况发生变化，公司拟终止前次2022年度非公开发行股票事项，并筹划2023年度非公开发行股票事项。

　　新亚制程于2022年11月16日晚间发布《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，本次发行的募集资金总额不超过89,530.06万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为上海利挞及宁波彪隋，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。2022年11月16日，新亚制程与上海利挞、宁波彪隋签署了《附条件生效的股份认购协议》，上海利挞拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过50,75.40万股股份，宁波彪隋拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过101,50.80万股股份，即上海利挞、宁波彪隋拟合计认购公司本次向特定对象发行股票不超过15,226.20万股(含15,226.20万股，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准)。

　　新亚制程1月31日披露2022年度业绩预告显示，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为2300万元至3400万元，比上年同期下降43.72%至61.93%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1600万元至2400万元，比上年同期下降59.18%至72.79%。

　　新亚制程2022年10月28日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入1,309,644,718.48元，同比下降27.56%；实现归属于上市公司股东的净利润28,436,877.51元，同比下降29.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,491,703.70元，同比下降31.87%%；经营活动产生的现金流量净额为-316,785,113.74元，同比增长25.95%。

　　去年第三季度，公司实现营业收入448,990,748.05元，同比下降11.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5,357,599.48元，同比下降9.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,919,206.20元，同比下降9.64%。

新亚制程股票行情：

● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。

● 长期趋势：已有8家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.24亿股，占流通A股46.43%