硅片龙头再次大手笔加速优势产能扩产。
4月7日晚间，TCL中环（002129）公告，拟发行不超138亿元可转债，扣除发行费用后用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。
夯实“G12+叠瓦”双平台发展路线
根据公告，发行可转债募集资金中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟投入35亿元，建设周期为18个月，项目内部收益率为56.81%，投资回收期为3年(含建设期)。该项目采用国际先进的“金刚石线”切片技术，可以将切割速度提升至传统工艺的3倍并减少硅料切割损耗，同时实现硅片表面质量优越、翘曲变形小、切片薄、片厚一致性好等技术指标。
该项目由公司全资子公司宁夏环欧新能源技术有限公司具体实施，位于50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂配套装备制造项目地块内。
2月15日晚间，TCL中环曾公告，公司与银川经济技术开发区管理委员会就在银川经济技术开发区投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目达成投资合作事宜，签署了《项目合作协议书》。
TCL中环表示，实施高纯太阳能超薄单晶硅片制造项目，将有效推动公司先进大功率单晶硅片制造技术进一步升级，有助于公司发展巩固大尺寸硅片技术优势，满足国内外市场对高端产品的需求。
25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目拟投入募集资金103亿元，建设周期为24个月，项目内部收益率为20.09%，投资回收期为5.77年(含建设期)。
目前，TCL中环已经实现“G12+叠瓦”3.0产品的全面迭代，并且融合工业4.0生产方式，满足客户柔性化需求。该项目采用技术可达性高、指标领先的N型硅片和遂穿氧化层钝化接触技术，可将公司大尺寸技术优势导入N型TOPCon电池制造过程，充分发挥上下游联动消化超规硅片的能力，在降低生产成本的同时，保证电池具备较高的能量转换效率。同时，N型TOPCon电池与叠瓦3.0组件技术平台相结合，将充分发挥N型TOPCon电池高转换率、高双面率、低衰减率等性能优势，进一步发挥超高功率叠瓦组件产品具有高能量密度、抗阴影遮挡的优势，显著提高单串组件容量及降低支架、桩基础及线缆用量，节省光伏建设的BOS成本。
该项目的实施，将有助于进一步夯实“G12+叠瓦”双平台差异化发展路线，将已有210mm大尺寸单晶硅片技术与叠瓦组件技术相结合，提升产业链上下环节协同，进一步降低产业链综合成本，提升公司整体盈利能力。
加速优势产能扩产
TCL中环是光伏单晶硅片“双雄”之一，3月29日，TCL中环2022年年报显示，2022年公司实现营业收入670.1亿元，同比增长63.02%，实现归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%。
作为光伏硅片领域龙头企业的TCL中环加速优势产能扩产。华鑫证券研报指出，在硅片技术方面，公司保持了强有力的产品竞争力和协同效应，在大尺寸、薄片化、N型硅片等方面均形成了独特的领先优势，2022年末公司晶体产能达140GW，硅片外销市场市占率全球第一。随着银川项目继续投产与技术能力提升，预计2023年末公司晶体产能将达到180GW。
值得一提的是，TCL中环在2022年通过江苏地区G12高效叠瓦组件项目和天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目(一期)等项目的实施建设已形成12GW叠瓦组件产能，实现光伏组件销售收入108.42亿元，同比增长77.20%。
TCL中环在年报中表示，2023年在重点项目中，将加速实现晶体宁夏银川50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂、晶片年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目、年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目全面达产。坚定发挥叠瓦技术与工业4.0制造方式优势，加速“G12+叠瓦”技术平台全面升级，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：已有638家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计15.65亿股，占流通A股48.44%
综合诊断：TCL中环近期的平均成本为49.39元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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