4月28日晚，国内无人机龙头航天彩虹（002389）发布一季报。
2023年第一季度，公司实现营收5.09亿元，同比减少29.69%；但扣非归母净利润实现1672.56万元，同比增长32.37%，盈利实现2023年开门红。
公司在一季报中披露，扣非净利润的增长主要来自于出口业务的提升，这也和当前的国际形势密切相关。实际上，公司的出口业务在2022年已经实现高速增长。
2022年，公司实现营业收入38.58亿元，同比增长32.40%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长34.76%。其中，国外业务实现营收10.93亿元，同比大幅增长99.58%。
2022年营收结构图/公司年报
公司在2022年年报中提到，国际市场的突破是公司业绩持续增长的重要驱动因素。
根据蒂尔集团报告，2019~2028年，全球中高空长航时无人机系统产值约占整个特种无人机市场的48%。而目前具备自主生产高性能特种无人机和拥有完备无人机产业链的国家较少，竞争格局较为稳定。
2010~2020年，中国无人机国际市场份额合计占比约17%，位居世界第三。叠加2022年国际地缘冲突影响，海外客户对无人机产品的认识程度和需求迫切程度均有较大提升。2022年下半年以来，海外需求及订单明显增加，为公司国际业务持续向好发展提供了良好契机。
航天彩虹作为国内重要的无人机生产厂家，致力于研究和发展适应复杂应用环境的中大型无人机及特种用途无人机技术，主要从事无人机及其机载任务设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，并基于自有技术面向用户提供系统解决方案。
公司深耕无人机领域20多年，依托于控股股东航天十一院在空气动力领域的技术优势，目前已形成“高、中、低”空相结合，“远、中、近”程相衔接的无人机产品体系，研制出以彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等为代表的一系列中高空固定翼长航时优秀无人机产品，成为目前国内军用无人机产品型谱最全的公司。公司瞄准察打一体无人机领域，结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机，形成较好的应用扩展性和兼容性。
公司在年报中披露，国际市场上，彩虹系列无人机系统已出口“一带一路”沿线10余个国家，是我国最早实现军贸出口和出口量最大的无人机产品，已累计完成上万架次的起落及10余万小时的战斗飞行，其优越性能和成熟度经历了高强度实战检验并取得卓越战绩，主力机型被誉为“海外反恐利器”“性能不输于美国捕食者”，为“中国制造”赢得了国际赞誉。
从行业发展来看，军工行业也或将迎来新一轮的景气周期。
中信建投（601066）发布研究报告称，按照此前五年规划周期前低后高的经验，随着“十四五”规划进入后半阶段，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，处于景气切换的关键节点，高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。中信建投表示，建议坚定加大配置力度，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的。
此外，德邦证券研报指出，结合2023年军工行业的整体交付节奏，2023年中报或将是军工标的业绩兑现的窗口期，中报兑现和估值回升或将让部分优质个股迎来戴维斯双升的投资机会。其中，无人机在新型作战体系中地位越来越重要，未来在外贸市场也可能取得突破。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有141家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.69亿股，占流通A股50.61%
综合诊断：航天彩虹近期的平均成本为21.85元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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