受益于公司层面的不断降本增效以及上游原材料价格下行，光伏行业老兵亿晶光电（600537）一季度盈利能力大幅提升。
4月28日晚，亿晶光电发布一季报，今年一季度公司实现营业收入21.17亿元，同比增长55.54%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元。
此前公司发布的年报显示，2022年公司实现营业收入100.23亿元，同比增长145.5%；实现归母净利润为1.27亿元，同比增长121.1%。
对比可以看出，今年一季度公司盈利规模与2022年全年持平。而与往年一季度相比，今年一季度公司首次实现营收突破20亿元，净利润也首次突破1亿元。
据中信建投（601066）研究，从行业趋势来看，硅料价格进入长周期下行通道，产业链利润将流向下游，公司盈利能力有望继续提升。
亿晶光电2003年拉晶业务起家，2005年起公司拓展硅片、电池片和组件业务，在光伏赛道深耕二十年，管理经验丰富。2019年勤诚达成为公司控股股东后，公司积极提升高效晶硅电池、组件产能，目前公司已具备10GW以上组件产能。
2022年公司实现组件出货5.39GW，同比增长122.7%。其中海外出货2.06GW，同比增长212.1%，占比提升至38.2%。根据公司规划，2023年公司出货量有望突破10GW，其中海外出货占比超50%。
为扎实推进公司战略发展规划，做大做强光伏产业链，常州年产5GW高效太阳能组件项目已完成建设，将逐步释放产能。
与此同时，公司不断向光伏产业链拓展，公司在安徽省滁州市全椒县投资建设10GW高效N型TOPCon电池项目，预计2023年6月达到投产条件。公司表示，项目建成完工后，公司将形成“15GW电池+10GW组件”的产能规模，为公司长期稳定发展注入新的活力。
公司电池产品性能持续攀升，产线良率持续优化。2022年，公司电池片转换效率同比提升0.2%，达23.5%-23.6%。良率方面，182mm电池良率同比上升6%；210mm电池良率同比上升10%。公司自主研发并上市的高效“极光Pro”组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率的明星产品，组件正面功率最高达到685W以上，同时具备超低的年衰减率和超高的双面发电增益率。
值得一提的是，2022年1月公司引进唐骏担任公司总经理，现有管理团队进一步壮大了公司的内生动力。2022年，公司实施了股权激励计划，与为公司发展做出突出贡献的核心骨干成员共享发展红利。现有管理团队具有光伏行业资深经验，助力公司持续提升经营管理效率，降低非硅成本。
公司基本面大幅改善吸引多家知名机构布局。一季报显示，摩根士丹利、摩根大通银行、香港中央结算、东方阿尔法优势产业、中国人保（601319）等多家知名机构新晋成为公司前十大股东，机构持仓占比进一步提升。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有11家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.70亿股，占流通A股22.92%
综合诊断：亿晶光电近期的平均成本为6.65元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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