厦钨新能(688778)海外建厂迎来新进展。
5月16日晚间，厦钨新能发布公告，下属全资子公司欧洲厦钨新能分别与Orano CAM、 Orano PCAM签署合资协议，拟在法国设立两家合资公司分别投建电池正极材料及前驱体项目。合资公司初始注册资本均为2000万欧元，欧洲厦钨新能在电池正极材料、前驱体项目公司的出资比例分别为51%、49%。
本次与厦钨新能合资建厂的Orano CAM、 Orano PCAM主要业务为从电池中回收材料，用于制造前驱体及正极材料，二者均为法国当地企业Orano集团的下属公司，后者已有50多年历史，是世界最大的核工业集团之一，也是该领域少数能为电力公司提供全部相关工业生产过程的企业，包括核燃料循环、从提取采矿到可回收材料的回收再到拆解的核设施。厦钨新能表示，本次合作是公司海外布局的重要举措，有利于加快海外市场开拓进度。
据路透社等媒体报道，法国总统马克龙此前曾提前官宣了前述合作事项，并透露相关企业计划投资额达15亿欧元（折合人民币约114亿元），预期将创造1700个工作岗位。
法国为欧洲第三大新能源车市，2022年新能源车销量为32.97万辆，同比增长8.77%，渗透率为21.56%，2023年1-4月累计销售新能源汽车12.94万辆，同比增长35.11%，渗透率为23.38%。目前，法国政府对纯电动车的补贴标准最高可达5000欧元。近日，马克龙宣布了一项新政策，将只对欧洲制造的纯电动汽车提供购车补贴，业内表示或将刺激相关企业赴法建厂。
作为锂电正极材料头部企业，厦钨新能将欧洲作为全球化布局的第一站。2022年，公司在德国设立全资子公司欧洲厦钨新能，承接欧洲商业中心以及海外投资主体的任务，并将其作为与欧洲新能源产业链优质企业合资建设正极材料工厂的投资、战略合作平台，本次以合资形式赴法建厂即为欧洲本土化供应的首度布局。此前，厦钨新能主要以产品出口形式实现海外销售，2022年公司国外市场快速放量，实现营收8.12亿元，同比增长108.24%，毛利率为19.1%，同比提升9.46个百分点，显著高于国内市场毛利水平。不过，从当前业务占比来看，厦钨新能2022年海外市场占整体营收比重仅为2.82%，公司当前主要业务贡献仍来源于国内市场。
分产品来看，厦钨新能2022年销售钴酸锂3.32万吨，出货量继续蝉联第一，全球市场占有率继续稳居第一，板块营收143.43亿元；三元材料受益于动力电池及储能下游需求放量，年度销量达4.64万吨，同比增长71.32%，处于行业第一梯队，该板块业务实现营收136.55亿元，同比大增239.35%。客户群方面，厦钨新能已覆盖了国内外头部动力电池厂商，包括宁德时代（300750）、中创新航、松下、比亚迪（002594）、欣旺达（300207）及国轩高科（002074）等。
在旺盛的市场需求下，扩产成为厦钨新能近年来的重点工作。目前，公司正在投建的项目包括海璟基地年产4万吨锂离子电池材料产业化项目、海璟基地9#车间锂离子电池正极材料3万吨扩产及综合车间项目、宁德7万吨锂离子电池正极材料项目，其中，宁德7万吨正极材料项目投资金额达24.4亿元。除此之外，厦钨新能还在磷酸铁锂领域有所布局，自 2009 年以来便就磷酸铁锂低温性能差的痛点问题进行专项研发攻关，当前已在四川雅安启动了年产10万吨磷酸铁锂项目，并计划在2023年实现项目一期的投产。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有195家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计4811.89万股，占流通A股50.97%
综合诊断：厦钨新能近期的平均成本为70.99元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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